自从3月份开始，笔者在对光模块行业调研结束之后，就连续的发帖推荐硅光，持续到今天，而且，不会停止，接下来还会继续的发帖推荐硅光！
为什么呢？因为800G只是小试牛刀，渗透率60%以上，而到了1.6T，渗透率将达80%，而3.2T更将达到100%。
笔者接二连三的说，硅光将改变供应链格局，也一再强调硅光会成为主导方案，因为只有硅光可以平滑至NPO/CPO。
2026年Q1财报收官了，也如笔者所料，所有光模块的标的中，只有三家没有miss，中际旭创、剑桥科技、源杰科技，而这三家都是硅光弹性十足的标的，中际旭创800G、1.6T硅光出货占比远超50%，源杰科技靠硅光CW光源实现了大超预期的业绩，剑桥科技800G和1.6T主打的就是硅光路线。
你再看港股的曦智科技，年营收一亿有余，凭什么给近800亿的估值？就是因为它的硅光芯片，而外资在港股大举扫货曦智科技，已经反映出北美云厂商对光互联的态度，就是要硅光、用硅光！
而且他的标的，无一例外的都miss了，原因是什么，没有紧抓行业发展趋势，硅光方案滞后。
重视硅光！拥抱硅光！
硅光芯片：曦智科技、长光华芯等
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