公司是北美存储大客户国内唯一核心设备供应商，稀缺性突出。
1）公司自2019年起切入存储领域，通过存储AOI检测设备、高精度芯片贴合设备、磁头测试产线自动化设备等，为客户HAMR（热辅助磁记录）技术落地提供关键工艺支撑。2）近两年持续配合客户推进多款设备研发与交付，现阶段已成为该客户对应业务的唯一合作供应商，独占性极强。3）AI驱动存储进入“超级周期”，SK集团预测内存短缺或持续至2030年，客户扩产需求明确，公司存储业务成长空间巨大。
TGV检测技术具备强延伸基础，有望受益于玻璃基板产业化浪潮。
1）公司子公司旭丰装备深耕AOI光学检测领域，技术平台可延伸至玻璃通孔（TGV）质量检测、基板表面缺陷检测等环节，属于玻璃基板良率爬坡的核心检测刚需。2）公司高精度贴合与自动化搬运技术，与面板贴合同源，可覆盖玻璃基板后道封装中的精密贴合场景。3）当前行业综合良率约75%，85%以上方具备经济效益，设备检测能力直接决定良率进程，公司检测技术卡位关键。
业绩拐点已现，半导体业务进入放量期。
1）公司2025年实现营收6.73亿元，同比增长32.14%，归母净利润扭亏为盈。2）转塔式分选机稳固与国内外封测厂商合作，平移分选机取得重要市场突破并获批量订单。3）消费电子与半导体行业景气度复苏，公司多条产品线迎来订单释放窗口，盈利能力显著改善。
公司是AI存储设备赛道的稀缺标的，务必高度重视！
公司绑定北美存储大客户唯一供应商地位，稀缺性在A股中独一无二；同时TGV检测与贴合技术延伸逻辑顺畅，卡位玻璃基板产业化关键检测环节。公司当前市值尚未充分反映存储业务的独占性价值与TGV检测的成长预期，公司很可能被市场低估！
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