【2】电力：能源强国建设首次写入十五五规划纲要。1）算电协同：首次被写入政府工作报告，明确列为新基建工程，2）绿色电力：“十五五”期间单位国内生产总值二氧化碳排放累计降低17%。3）核电：中国加入《三倍核能宣言》，宣言的核心目标是，到2050年将全球核能装机容量增至2020年的三倍。
【3】美伊战争：美伊双方均表示不会与对方达成任何协议，2026年3月15日，布伦特原油价格至103.98美元/桶。1）储能：美伊战争导致欧洲、中东等能源价格上涨及缺电苗头显现，储能及户储作为补充电力最快的方式，有望迎来可持续超预期增长。2）石油：2026年3月14日消息，美军轰炸伊朗石油出口枢纽哈尔克岛。3）油运：霍尔木兹海峡作为全球最重要的石油运输要道，占全球原油海运量约34%，液化石油气运量30%。4）氦气：2026年3月13日消息，卡塔尔能源公司氦气综合设施因近日伊朗无人机攻击已停运9天，全球约30%氦气供应被迫退出市场，且“暂无重启计划"。
【4】化工：券商表示，2026年化工品需求空间打开，供需双底基本确立，政策预期强力催化，行业或迎周期拐点向上，开启从估值修复到业绩增长的“戴维斯双击”；1）磷化工：2026年2月18日，美国宣布将磷和草甘膦列入战略资源。2）煤化工：美伊战争背景下油价扰动明显，煤化工以煤炭为成本，原油价格大涨带动盈利明显向好。
【5】电力出海：2026年3月5日消息，微软、谷歌、OpenAI、亚马逊、Meta、xAI和甲骨文这七家公司代表在美国白宫签署自主供电承诺相关文件。1）特高压：美国三大区域电网运营商相继获批了总计750亿美元的输电扩容项目，建设一批765千伏超高压线路，输电能力可达传统线路的六倍，总里程扩展到10000英里，相当于现有里程四倍。2）燃气轮机：2026年2月11日西门子能源发布2026Q1财报，燃气轮机新签订单88亿欧元，同比+81%，环比+83%，在手订单攀升至600亿欧元，行业产能紧缺程度加剧。
【6】商业航天：2026年3月19日，蓝箭航天朱雀二号火箭将于中午12时，在酒泉卫星发射中心执行复飞任务。
【7】AI通胀：1）MLCC：2026年2月17日，继中国大陆渠道商、三星机电相继涨价20%后，村田计划对AI服务器所用的MLCC拟涨价，于2026年3月底前作出最终决定。2）电子布：2026年2月10日，台耀科技表示由于Low-DK 玻璃布需求量增加，台湾主要玻璃布厂商相继声明停产E-glass玻璃布并转生产lowDk 玻璃布，公司将调整E-glass生产计划。3）光纤：机构预计全球光模块需求量在2026年仍将大幅增长，对应光纤需求也将随之增长，2026年北美光纤将出现供给缺口。
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