一、核心芯片与整机（MEMS-OCS）
1. 光迅科技 (002281) —— 全产业链龙头
核心业务：国内唯一实现 MEMS-OCS 芯片 + 整机 一体化量产的企业。
技术：自研 MEMS 微镜阵列芯片，已量产 192×192 端口 OCS 整机，400×400 端口芯片通过谷歌认证。
地位：国内 OCS 最纯正标的，深度绑定国内运营商与智算中心。
2. 赛微电子 (300456) —— MEMS 芯片代工龙头
核心业务：全球领先的 MEMS 晶圆代工，为 OCS 提供核心 MEMS 微镜芯片。
技术：全球少数能量产 192×192 通道 OCS-MEMS 芯片的厂商，良率达92%。
地位：谷歌 OCS 项目 MEMS 芯片核心供应商。
3. 芯动联科 (688582) —— MEMS 微振镜设计新秀
核心业务：通过子公司武汉云智光联专注 MEMS 微振镜芯片 + OCS 整机 研发。
技术：已形成 7×7 → 32×32 → 64×64 → 192×192 技术路径，核心指标对标国际一流。
二、OCS 整机代工与光学组件
4. 光库科技 (300620) —— 全球 OCS 代工厂
核心业务：谷歌 OCS 设备核心代工厂（市占率约70%）。
产品：提供基于三维 MEMS 光学技术的全光交换机整机。
地位：深度绑定全球 AI 算力供应链。
5. 德科立 (688205) —— 硅光 OCS 新锐
核心业务：主攻硅基波导（非 MEMS）OCS 技术路线。
地位：国内唯一通过谷歌 Apollo 测试、并进入英伟达供应链的硅光 OCS 厂商。
三、上游核心光学元件
6. 腾景科技 (688195) —— 精密光学元件
核心业务：为 OCS 提供准直器阵列、YVO₄晶体等核心光学元件。
地位：谷歌 OCS 项目一级供应商。
7. 天孚通信 (300394) —— 光组件与光引擎
核心业务：提供 OCS 所需的光纤阵列、精密光学组件与光引擎。
地位：全球光器件龙头，为国内外 OCS 设备商供货。
四、产业链简要对比
公司代码环节技术路线核心客户 / 地位光迅科技002281芯片 + 整机MEMS国内唯一量产，运营商 / 云厂商赛微电子300456MEMS 芯片代工MEMS谷歌核心芯片供应商芯动联科688582MEMS 芯片 + 整机MEMS新兴力量，技术对标国际光库科技300620整机代工MEMS谷歌 OCS 主力代工厂德科立688205整机硅光谷歌 / 英伟达硅光方案腾景科技688195光学元件-谷歌核心组件供应商
总结：
MEMS 芯片（壁垒最高）：赛微电子、光迅科技、芯动联科。
OCS 整机：光迅科技（MEMS）、光库科技（代工）、德科立（硅光）。
核心组件：腾景科技、天孚通信。
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