竞价情况: 昨日市场延续修复，两市近4900家上涨，涨停105家，跌停仅4家，成交额放大至2.19万亿。竞价方面，铭普光磁以近10亿封单成为竞价最大单，直接引爆光通信方向；华电辽能竞价高开5.67%，开盘后快速晋级8板，突破近期高度压制。一进二方向，新能泰山、奥瑞德、湖南发展等多只个股顶一字，接力情绪积极。
预期走势: 指数连续两天普反，短期有震荡整固需求，上方第一压力位在3956点附近。主线方面，算电协同/电力仍是绝对核心，华电辽能8板打开空间，但连续加速后需防分歧；光通信/光纤受美股映射和涨价驱动，成为最强支线。风险点在于华电辽能8板后可能触发监管，高位股面临分歧检验。
1. 事件挖掘世界级大事件:
中东局势出现缓和迹象。特朗普声称美伊可能在5天内达成协议，暂停对伊朗能源设施打击，国际油价大幅下跌超10%，美股反弹[citation:8]。但伊朗否认直接谈判，局势仍有反复可能。
国家级新政策:
“算电协同”政策持续加码。国家数据局局长明确：确保枢纽节点新建算力设施绿电应用占比达到80%以上，算力负荷与绿色电力需“毫秒级同频共振”，硬性指标直接利好绿电运营商。
行业涨价潮:
光纤价格创七年新高。国内G.652.D光纤市场均价突破40元/芯公里，G.657.A2光纤已突破210元/芯公里[citation:9]。同时，光通信上游磷化铟等材料价格也因供需紧张持续上涨。
算电协同/绿色电力: 国家级政策强制要求算力中心绿电占比超80%，推动“源网荷储”一体化建设，利好风电、光伏运营商及电网设备企业。（股票池深度：超过30只）
光通信/上游材料: AI算力需求爆发+光纤涨价+美股光模块大涨映射，带动光纤光缆、光模块、上游磷化铟等产业链全线走强。（股票池深度：超过30只）
机器人: 宇树科技科创板IPO获受理，有望成为A股人形机器人第一股，催化产业链关注度。（股票池深度：超过30只）
3. 龙头锁定算电协同/绿色电力:
潜在龙头1:
600396 华电辽能
-
8连板，是当前市场的情绪总龙头和板块高度标杆。昨日竞价高开5.67%后快速晋级8板，突破近期高度压制，打开市场连板空间。公司已发布异动公告，今日将挑战9板，走势决定板块情绪。
潜在龙头2:
000601 韶能股份
-
6天5板，算电协同+储能，是板块的换手先锋。昨日早盘快速上板，与华电辽能形成良性互动，若龙头断板，有承接溢价的潜力。
算力+词元:
潜在龙头 1: 600666 奥瑞德 - 理由：2 连板，竞价一字涨停，算力板块最早封板，非 ST 主板
光通信/上游材料:
潜在龙头1:
002902 铭普光磁
- 昨日首板涨停（09:25:00），光模块+800G LPO。公司800G LPO已实现小批量出货，是昨日竞价最大单，开盘即一字板，强度最高，成为光通信板块的情绪风向标。
潜在龙头2:
002491 通鼎互联
-
2连板，光纤光缆+数据中心。公司具备“棒纤缆”一体化能力，受益光纤涨价，昨日T字板晋级，是光纤方向的换手龙。
作者声明： 本文转载自第三方，旨在提供资讯参考，并非证券推荐或投资建议。作者对内容的真实性、准确性不承担保证责任。本文不构成任何投资建议或证券推荐。截至发文日，作者与文中提及的标的不存在持仓关系。