#WAIC2026锁定7月17-20日、事件窗口明确。7月17华为拟正式发布昇腾950超节点真机，Atlas 950 SuperPoD支持最大8192张NPU卡高速互联，Ascend 950系列为华为2026算力路线图核心产品，重磅更新在即。#出海订单密集、验证需求外溢： 俄罗斯Sberbank拟采购中国芯片支撑自研大模型GigaChat；韩国云厂商锁定首批2000片昇腾950订单；马来西亚计划部署3000台昇腾AI服务器，拉美亦在洽谈。国产算力正从内需走向全球供给。
#看好三条主线：
①昇腾整机/算力一体机——恒为科技、拓维信息、神州数码、高新发展，直接承接超节点放量。
②高速互联/连接——华丰科技、意华股份、中贝通信，超节点卡间互联对连接器、背板需求陡增。
③液冷电源IDC——首都在线、润泽科技、奥飞数据、光环新网、数据港，承载算力落地与数据中心互联。
投资结论：昇腾950真机发布、WAIC催化、海外订单三重叠加，国产超节点是7月算力主线中的高弹性分支。重点跟踪发布会规格、出海订单落地节奏、整机与连接器排产及IDC上架率。
⚠️风险：新品发布不及预期、海外订单不确定、产能爬坡偏慢、算力资本开支波动、主题交易情绪回落。
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