先捋一下节后三天发生了什么。都说是派发红包了，我倒是也吃了几个涨停，但是做的还是很别扭。24号：开盘第一天，假期火爆的机器人和AI应用全面杀跌，市场围绕涨价路子聚焦，强度最大的是磷化工，其次是科技类玻纤；这时候借助假期利好进场的放在了山顶；25号：指数拉升，市场在涨价潮这里形成一致，而这时候科技类涨价示弱，午后传统涨价油服和黑色系开始分歧；市场放量算是比较强势；机器人和AI应用局部小修复，最少给高位被套的人没有多大的伤害；市场也走出来了超预期；26号：大家准备围绕涨价大干的时候，最强的地方也开始分歧，市场在光纤类率先修复，午后在英伟达的GTC刺激下开始PCB的拉升。而化工全天走弱，金属类走弱。指数层面：几天下来看，这里的涨价围绕的题材（化工）非常像节前的AI应用，都是吃一口就跑，而这个板块也不大可能支撑起来太大的上涨，那么在这里指数已经上涨乏力，主要体现在：量能已经感觉无力支撑了，即便是科技类的拉升，今天指数还是一个阴线，尤其寒王这种都有8个点涨幅的情况下都不能撑起来指数，那么明天这里理论上是向下震荡的，但是假如这里继续向下震荡的话，周线上就是4个阴K；而在24年9月行情后，到现在还没有出现周K4连阴。那么这里来说，不排除指数被扛起来，而现在的题材中能拉升的无非是光纤、算力类。那么这里应该会有弱化的持续动作。指数这里大概率就是踩着5日线。情绪层面：昨天在情绪加强后，今天有个小分歧是正常，只是这个分歧不是继续亢奋的修整，更像是无力之后的无奈。所以这里来说，接下来很有可能情绪逐步走低的动作，尤其市场资金在尾盘的时候，竟然突击了生态环保这种 概念的拉升；假如这里情绪做强，那么也应该是抢筹前面比较强势的板块，像化工、金属类等；而这里每次商业航天的拉升，有点场内资金没有好的方向找一些超跌人气板块的意思。在情绪上来看，这里很难走出持续性变强的行情，后面应该逐步的减弱，那么这几天收益之后，后面应该要控一下仓位，看看下周的动作了，毕竟会议也快召开了。板块层面：涨价类：化工和小金属，这里明天直接修复的难度有点大，他们走势很像节前的AI应用，很有可能就是一个小波段，这里如果明天日内继续分歧的情况下，可以看看分歧延续后的修复。主要集中在这两天涨停，今天分歧筹码没有分散的个股，看看有没有支撑住做一个反包动作的；像云天化这种。科技类：科技涨价这块主要集中在电子布，但是今天已经有了一定的修复，那么这里来说，明天再加强就是超预期了。理论上应该是一个震荡等待的过程，重点观察的是宏和科技和中国巨石。光纤通信：今天竞价展现超预期，集体爆发。午后更侧重在叠加PCB也是因为英伟达的事。明天这里是个去若留强的过程，我个人今天买错弄了个智尚科技。尾盘这里开始走弱，他的路径应该和涨价类差不多的走势吧，逐步撤退，不建议追高，核心是长飞光纤、CPO是天孚通信，但都是分歧买法才行。PCB：他是因为LPU的关键上涨，今天已经算是高潮，明天继续加强的可能性有点难，那么不如看看LPU核心的几个，像光力科技和北京君正这种。算力基本上都是叠加这些地方走出来，包括今天IDC是一个路子。个人策略：我个人今天布局了点小金属铟、MLCC的风华高科，以及做了一个防守类的稀土；明天我个人倾向做个化工的修复；别的地方今天都有所修复，剩下没有多大表现的是AI应用，尾盘也有点动作，明天如果日内还有点分歧，也想低位试试，最好的是风语筑这种吧。作者声明： 本文转载自第三方，旨在提供资讯参考，并非证券推荐或投资建议。作者对内容的真实性、准确性不承担保证责任。本文不构成任何投资建议或证券推荐。截至发文日，作者与文中提及的标的不存在持仓关系。