1.外围大跌；美股在周五晚上大跌，纳斯达克跌幅1.59%；整个欧洲指数全线飘绿，最强的还是俄罗斯；2.原油期货大涨，海峡关闭以及伊拉克等地停产，原油价格预估是要超过100美元；3.国内端来说：龙虾周末发酵最厉害，腾讯、小米等大厂纷纷出来站台；深圳市政府也颁布文件；但是工信部也下发了关于网络安全的问题；关于这些信息，详细的大家都已经看到，这里就不详细的展开解释，只是在这种情况下，我们应该怎么应对明天市场就好。指数层面：周四周五市场反抽的最大缺点是没有量；一是上方有资金被套；二是场外资金在这里寻找着新的方向，这样导致了市场拉升的方向来说，只能聚焦在热点板块的一些核心；所以哪怕指数上涨，持有的不是板块核心的个股来说，即便修复的时候也存在着大跌的可能，市场割裂的背后是短期市场存在分歧，那么在操作上来说，这里只能是低吸千万不能追高。1.外围市场普跌，而周五A股上涨又没有量能支持的情况下，这里市场大概率是要低开的。那么假如这里低开，又是场内资金博弈的情况，那么有些地方就得走分歧；2.周末利好的方向来说集中在：电力和算力（小龙虾刺激的也是算力以及石锤的方向）；而这两个方向对于A股市场来说，是进攻性的，也就是指数的推动方向，假如他们上涨，那么A股低开的幅度又不会很大。3.场内资金博弈的话，那么资金就可能转移方向，那么最近资金集中的方向来说，主要是在：石油化工、光纤CPO、电力、算力几个方向上，这里就可能形成跷跷板的效应。但是：指数在周三的时候，已经存在一定的摸底动作，所以明天来说，指数即便低开，也可以等一个修复。情绪层面：最近这块的炒作，有点和去年不一样，去年是龙头上涨，中军维护板块效应；今年连板股打不出多好的赚钱效应；基本上是在AI应用那一拨开始的，然后连板基本上围绕着中军的脸色在走。中军趋势不断，连板就修复-分歧的反复。所以这里在操作的过程中，也紧盯着趋势是不是继续走强。电算协同：这里比较矛盾，理论上来说，龙虾的利好其实是刺激这个方向的，算力的最后也是电力；但这是比较长的逻辑线；而板块连续走了两天加速后，明天有分歧的预期；而场内资金选择跷跷板的话，这里也应该开始走一个分歧过程；那么明天这个方向来说：主要是看思源、西电、国瑞这几个态度如何，明天不适合追高动作，可以等个分歧，看一下重组后外延的个股。并且最好是电力+算力+数据中心协同的，像双杰电气、上能这种。小龙虾：这里有点太过于一致性了。大家都在摩拳擦掌，那么这里有个问题就是：明天能出现几个一字板；其次是一字板的方向在哪里？个人觉得，石锤参股的拉卡拉、优刻得这种是预期内的，那么其余的是集中在云计算上、还是集中在网络安全上。假如这里网络安全比较强的话，那么不排除一个冲高回落的节奏。所以这里操作可以等等，不用上去就抢。个股上不好说，到时候看看吧，我个人觉得国网信通分歧后是不是好一些。石油化工：石油这里周末的上涨对她是利好，这里假如指数走弱的话，对他是一个助力，所以明天指数低开的情况下，他是很有可能走强的。那么这里就没有继续追的意思了，除非是平开或者低开，但是如果继续分歧的话，就又不在预期了，所以周五没有进场博弈修复的话，明天不建议上场了。另外就是：最近走强的，除了板块加成之外，重组外延的都很强，像豫能、民爆、延江等，那么这个方向是不是可以看看。像数据中心的润泽、内燃机电力的海联讯、算力的罗曼股份这几个。个人策略：我周五博弈错了，弄了个杭电，明天光纤CPO应该还有分歧的预期，并且中军有点停滞，如果没有修复动作我应该止损。然后在小龙虾和电算这里找分歧吧。豫能控股这种，出现分歧的时候，我会考虑这种龙头。
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