免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉=今晚新闻=
1=“十五五”碳达峰方案,新增清洁能源电
2=SpaceX认为相较航天业务,AI市场更大..
=备用新闻=
1=航天大会深空航天信息=4月24日
2=5月1日(星期五)至5日(星期二)休市
3=长征十号乙首飞=推迟5月可回收
4=第二届空天技术大会=5月9日
5=第13届动力轮机大会=5月12日
6=第18届深圳固态大会=5月13日
7=川普可能来访=5月14日
一季报+半年报一般当成题材炒，业绩结束则行情结束，以前业绩是锂电白酒酱油，AI诞生后围绕光模块的一年四季节点，2023年和2024年连续2次7月14日中际业绩落地短期顶A杀...去年2025年7月14日因为大盘强势反推光模块空中加油主升浪，这次一季报熄火还是再加油.. 如果A杀1个月，6月初又是一条半年报好汉...涨价线=光钎也没有涨价新闻，谷歌电子布有个利空小昨文..磷化铟衬底=云诸早上加速被砸，逻辑=光芯片的核心材料，全球产能缺口70%，美股AXT一年涨60倍，紧缺到28年....
激光器芯片=东山连续2天阳线再今天高开低走，逻辑=量产的EML芯片紧张，可以用CW光芯片替代..
DSP芯片=光讯今天走强的新加分项...
光隔离器件=防反射光干扰激光器，是高速光模块必备材料，但是海外垄断为主，一线光模块厂商都有囤货..
薄膜铌酸锂=光库+福晶被跳水..逻辑=1.6T的光模块必用材料，3.2T光模块会在27年出货需求爆发，但扩产周期较长，可以预见会短缺...
备注：成也业绩败也业绩，再冲一把还是短期落幕倒计时,
一季报提前埋伏也可能提前结束，只剩余今晚新易胜压轴财报...驱动1=长征十号乙海上网系回收倒计时，明天成都航天大会驱动2=5月底朱雀三号复飞、5月中旬SpaceX 星舰 V3发射、SpaceX预计6月上市，老核心=航发+航电+航动+航机+卫通+北斗+海格+超捷+飞沃.....长征10号=巨力+海蓝信+卫星+九丰+广联+航器+航工...算力租赁=类似上次变压器爆单天天上新闻刺激量化，这次是词元被天天上新闻..1日游规律，利通+宏景+协创...AI应用=老规律是英伟达线+国算补涨，做AI同一批资金，做完硬件做软件应用，无业绩板块，可能不会炒，也可能偶尔冒泡...五一再看...电力+核电=冬炒煤夏炒电，都是电名字..今天电力值班...机器人=噱头炒2波，第三波可能是需要业绩落地了吧...总感觉机器人在憋什么大招又可能是错觉....=关于明天=>>>
机构抱团=“易中天富”四大天王连续2天都是900亿元，缺点是后排补跌风险巨大，18个细分轮流涨轮流补跌再反复的可能性。二级大盘亨通187亿+东山213亿的放量较多..崩盘不是太贵+而是没有增量...有的老细分慢慢被淘汰A杀...有的新细分负责当撤退龙...航天=一波三折，早上卡位英伟达分歧+被算力租赁抢卡+下午被电力抢卡，尾盘航天个别抢筹+电力炸板，明天大会落地转折点 ..光模块=中际旭创一季报57.35亿+环比增速56%预付款+14.9亿抢物料，今晚新易盛一季报27.80亿(机构预期38-40亿)+环比下降20%+6.8亿抢物料，业绩大雷，大低开 看机构是否自救了.....作者声明： 本文转载自第三方，旨在提供资讯参考，并非证券推荐或投资建议。作者对内容的真实性、准确性不承担保证责任。本文不构成任何投资建议或证券推荐。截至发文日，作者与文中提及的标的不存在持仓关系。