【招商电新】北美光伏推荐
[玫瑰]根据近期多方产业信息，关于北美光伏设备出口限制的担忧在逐步解除
，估计发货在即。[红包]地面：北美目前50-60gw晶硅组件供给，T拟自建光伏产能，最紧迫且核心的是电池自供。
➡️电池设备出口直接受益；
➡️海外有产能的辅材持续受益，可能还得配合北美扩产。#弹性选择低位的小辅材，永臻、泽润/快可、亚玛顿等，另外福斯特/福莱特、帝科/聚和等。
///从福斯特、福莱特、永臻等海外现有产能的公司财报交流来看，供北美、印度的订单有超额盈利。
➡️专利&服务：T在专利、建设服务等方面需要中国企业支持，目前接触最深的是晶科。
[礼物]北美产能情况（截至2605，SEIA）
➡️组件，建成70gw（晶硅估计50-60gw）、在建7.4gw、计划10.7gw
➡️电池，建成3gw，在建25gw，计划4.5gw
[红包]太空：设备&辅材，关注迈为；钧达、帝科等。
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