🌞1027东北计算机
🐟1️⃣开普云：A股真机数采服务商第一股：
1）7月已与觅蜂达成合作，公司第一个数采订单为1000h+，验收效率95%+，10月多转为正式订单，客户觅蜂；
2）无锡第一个落地基地（目前觅蜂运营需求最大的之一），运营模式开展，ZF投入真机，公司后端数据运营，简单任务500～600元/h，要求较高的600元/h+，规划300台真机，今年预计1e+，明年满产预计3.6e，此外还有3个基地投入中（其一客户是灵心巧手），明年数采服务业务收入有望实现10e+；
3）觅蜂预计年化需求200wh，公司预计年化在觅蜂市占率在18%，真机数采服务卡位唯一。
🐟2️⃣创维数字：#Ego数采设备出货海外&国内大厂，端侧AI&数采共振
1）端侧AI：公司已与G签署欧洲14个国家智能家居协议：公司于2026年7月与G签署智能家居协议，覆盖欧洲14个国家。产品搭载谷歌AI home和谷歌大模型，包括中屏、智能音箱等；
2）Ego设备订单已有一定规模，海外客户和需求占主导，大约收入在1e左右；
3）主业安全边际高，新兴业务增长迅速，机顶盒:AI端侧等收入占比为60%+：30%+。
🐟3️⃣其他相关标的：
1）数采核心：触觉等传感器（峰岹科技、福莱新材、华依科技）；服务（海天瑞声、开普云、凡拓数创、宝通科技、风语筑、当虹科技）；设备（奥比中光、创维数字）。
2）本体&端侧：宇树科技、上纬新材、瑞芯微、大普微、佰维存储、恒玄科技等。
3）垂类：能科科技、金马游乐、中控技术、美年健康、江顺科技、新致软件。
（物理AI 相关纪要更新至7）
作者声明： 本文转载自第三方，旨在提供资讯参考，并非证券推荐或投资建议。作者对内容的真实性、准确性不承担保证责任。本文不构成任何投资建议或证券推荐。截至发文日，作者与文中提及的标的不存在持仓关系。