盘中发酵
被动元件龙头公司国巨已向所有客户通知价格调整方案，自 7 月 1 日起上调全系列电容产品售价。
日本关东电化、中央硝子正式通知三星/SK海力士：6月30日为最后供货日，7月1日起六氟化钨永久停产。原料高纯钨粉自2026年1月起对华进口归零，无法维持生产。
OpenAI研发高效推理方案，模型运行成本有望降低50%。键值缓存 成关键方案。开普云
白毛股神Serenity最新观点：泵激光/封装（Pump Laser & Packaging）据说是比EML更严重的瓶颈。久之洋
巨头抢购电子级氢氟酸部分供货商年内已涨价三成.多氟多
据***6月30日报道，传闻美国特朗普政府正在起草针对“外国能源逆变器”的进口限制。阳光
传: 7月13号前要发布新的多晶硅能耗标准，有2/3的多晶硅产能得关停或技改
个股信息差
泰晶科技：涨价函
濮阳惠成：Al 算力产业利润向上游核心材料链式转移，濮阳惠成的高端酸酐固化剂应用于半导体先进封装/高压电气绝缘，正处于日本系统性退出+国产替代从被动变主动的历史性拐点
段子
1、7月份的第一天，科技人给自己定下了目标:回本。
美味的臻宝蟹没吃到，手里的一堆光图形不好看了，最近只跑得赢阳光。最近的当红的半导体也有分化，科创权重被指导了刻意调整，自己选的票跟不上设备ETF的脚步。
国产区上涨甚至吸血了光，没事，光从老登那边吸回来就是。
A股是个巨大的成都，不仅有活跃资金在里面切来切去活0活现，还有各种老师科普从0到1，还有每当一个板块走成主线，总会吸血其他，人称成惯吸。
不过今天老登没得黑，养猪券商零售地产教育煤炭都发力了，大盘涨了四十多个点，登哥，我们错了!
2、哥，科技我先跑了，天下没有不散的筵席，这场盛宴已经到了最后的时刻，山珍海味早就已经吃完了，只剩下残羹冷炙，满眼狼藉。聪明的人已经吃饱了悄然离席，你后知后觉的仍不愿离场，拿着筷子把碗敲的叮当响，幻想期待下一道美味丰盛的主菜，结果最终迎来的是这场盛宴的巨额账单，盛宴总有人要买单这次又是你买单。我要去买猪肉了
3、又安静了？还CPO吗？还光模块吗？还800G订单爆满吗？还1.6T量产在即吗？还AI算力带动需求爆发吗？还北美云厂商大单不断吗？还硅光降本替代吗？还LPO技术革命吗？还国产替代、自主可控吗？还业绩一季更比一季强吗？还“卖铲人”躺赢吗？聊天记录分分钟999+怎么我一上车就不暴涨了？被我一手买崩了？我不在的时候你们天天又是要会所嫩模又是要买车买房又要全国全世界旅游又是怎么把我骗上车就暴跌了有这么巧吗？你们说话啊倒是
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