没有光通信，就没有AI算力。
AI服务器之间需要通过高速光模块传输数据，而磷化铟、四氯化锗、石英砂、工业气体都是不可或缺的核心材料。
重点关注：
云南锗业——磷化铟、四氯化锗
驰宏锌锗——锗材料
石英股份——高纯石英砂
中船特气——电子特种气体
天通股份、福晶科技——光学材料
二、PCB材料
AI服务器升级，最直接受益的就是高速PCB。
而PCB最大的价值，并不只是板子，而是背后的材料。
重点关注：
东材科技——高端树脂
宏和科技——电子玻纤布
光华科技——PCB化学品
铜冠铜箔——HVLP铜箔
三、MLCC材料
AI服务器、高端GPU、汽车电子，对MLCC需求持续增长。
真正受益的是材料端。
重点关注：
博迁新材——高端镍粉
国瓷材料——电子陶瓷
爱迪特——陶瓷材料
四、HBM与半导体材料
AI算力越强，对HBM和先进制程需求越大。
而半导体材料就是整个产业链的底座。
重点关注：
江丰电子——靶材
南大光电——ArF光刻胶
立昂微——硅片
中巨芯——湿电子化学品
中船特气——电子特气
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