[太阳]晨光电机：严重低估的微特电机“小巨人”，积极布局新能源汽车、
机器人。#公司专业从事微特电机的研发、生产和销售，主要产品包括：交流串激电机、直流无刷电机以及直流有刷电机。在扫地
机器人基站主吸力电机市场市占率高达31.21%，在清洁电器主吸力电机全球市场占有率约为16.39%，绝对的行业“小巨人”。1）[礼物]公司产品应用于必胜、鲨客、LG、飞利浦、松下、
苏泊尔、海尔、小米和美的等国内外知名清洁电器品牌**，近年来公司开拓了
石头科技、追觅科技、云鲸智能等知名新兴清洁电器客户，价值量大幅提升。**2）[礼物]扫地
机器人行业过去两年，调结构，消费降级等，但公司依旧表现良好，随着今年消费止跌回升，公司有望获得更大弹性。3）[礼物]公司董事长明确表示，将积极布局新能源汽车、
机器人 等领域的电机应用，构建多元化增长曲线。#微特电机作为
机器人精密运动的核心，可切入
机器人关节驱动、灵巧手、传动系统等三大核心环节。#新能源汽车，单台需要近60个电机，公司积极扩产，产能将逐步释放至现有产能两倍以上。[太阳]估值测算：预计26年利润超 1 e ，目前市值仅23亿，随着未来两年产能持续释放，叠加公司切入
机器人、新能源车，已经价值量更高的追觅，石头，云鲸智能等客户，预计未来利润有望扩大至3.5e-5e，给20倍估值，超4倍空间。欢迎交流！
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