4.9 终于等到你！

4.9   终于等到你！
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熬了这么久终于等来了川普和朗子比较一致性的停战和谈，昨天猜错了川子还是不想打了想早点结束然后应对五月份的访华，早盘传来的消息石油暴跌，外围高开高走，我们前期一直缩量回调所以兑现盘就接住了，这里最大的贡献者还是队里的持续流入，东财+银行日内给足了态度，所以指数撑住了，指数撑住了那么权重大票反弹就延续了，然后大票又带动情绪小票反弹，最后的盘面演绎就是除了前段时间的抱团日内调整外基本上普涨皆大欢喜，所有的票都找到了自己的定位，一个字熬出来了！！

指数在队里大力支持下坚挺了一整天大涨超百点，两市超过5000+上涨，同时超过130家拉板，不过因为大阳日抱团瓦解的原因日内还有10+地板，就当还债了，别人都在跌跌不休的时候他们是市场最亮眼的光，现在还债也是合情合理，日内大家都回了一口血，无非多与少罢了，这里只要中东那边肯谈那就问题不大，接下来看自己的节奏了。

收盘两市放量8000+一举突破两万亿直逼2.5万亿水平，这个量足够几大题材互战，剩下的就看谁引领，谁跟风，大风车吹谁多，谁的语料刺激多一些了，这就是后面几天的重点观察内容，祝好！

算力，一举杀回榜一的位置，逻辑还是之前的逻辑，无非是语料刺激多与少，昨晚上ds又有测试的消息传来，这次资金选择了相信，竞价辨识度老妖杭钢就被顶了一字，这下就捅了算力马蜂窝，开盘后顺势的空间板中安小分歧拉板晋级三连，前几天的辨识度奥瑞高开后秒板开启反弹，紧接着弹性的行云，平治拉板，宏景，申菱，东方，网宿，青云，高澜等等大幅冲高震荡，奥瑞，莲花，华孚，大位等等批量首板助攻，趋势的利通率先拉板表态，数据，润建，省广，大元等等辨识度全部反弹拉板，日内算力再一次共振大阳指数，看看这次会不会不一样，相信那就选择一直信，一条道走到黑，主要是今年算力是真的缺，也不是完全的死认逻辑头铁，释放的应对还是要有的，尤其是咱们大a这种周期性股市，当然来风的时候就得抓紧时间上车了，反弹大阳第一天再信一次！！

通信，硬件硬实力，基本上代表都去海外链，国产链今年开始放量，目前还没看到业绩，所以资金做的也很保守，基本上机构都抱团在海外链头部那几个易中天胜里面，汇源继续顺势一字晋级四板，通鼎高开后秒板二连开启二波，科瑞换手二连，迅捷，开勒，芯碁，电连，大族，长芯等等大幅拉升，远东，协和，铭普，超颖，东山，沪电，深南等等批量首板助攻，昨晚东山一季报不错今天基本上是一字秒板，这波算是反弹先锋，板块大票易中天日内力挺板块，当然了这里得益于市场放量超过8000亿才是根本原因，否则回落难免，板块日内大幅反弹明天不好接了，不过这里逻辑一直走的也是长趋势，所以切勿追高，低频重仓耐心点。

芯片，最强的分支还是存储，先是佰维，再是德明，昨晚上是香浓，业绩各种爆表，这波存储大周期真是开张吃三年，涨价持续下去够过好几个肥年了，新强分支是设备方向，光模块上游测试等等环节有补涨需求，科瑞二连，长川，北方，拓荆， 华峰，中科，中微，盛美等等反弹，目前还是跟风通信硬件反弹，看不到自身的主动性，可以多观察看几天持续性。

ai应用，日内新发酵的小马，当然了底层逻辑发酵原因是超跌，年前一路跌到现在，资金发动的也是最具有辨识度的发票蓝色拉板，易点，东方，天龙，网宿等等大幅反弹跟随，主板粤传顺势二连，这就是命，辨识度拉的是利欧，省广，其他的后排天地，欢瑞，引力，电广等等助攻，板块目前看还是算力的跟风，能不能摘这次大阳的果子看明后天了，感觉机会一般大，看看晚上有没有发酵了。

人工，发酵的就是各个大模型，ds重回视野，这个r2或者说现在的v4从去年端午等到现在马上就一年了也真是不容易，ds也真能憋的，当然了也有可能是等一个大招，大招cd时间长就容易理解了，目前当超跌反弹看待就好。

商业航天，日内反弹可圈可点，资金优先拉辨识度，飞沃，臻镭，铖昌，广联，超捷等等，新面孔就是这几天的神剑，早盘也是率先拉板做出表率，中午长征十号乙传来消息下午巨力秒板，海兰等等直线冲高，看来这次还是之前验证的网系回收，航天这里在群里也说了很多次，目前只能当超跌反弹看，再没有做到可回收之前没有太大的节点，这里和逻辑叙事有一定的冲突性，可回收做到再说放量，然后才能理顺星辰大海的宏伟蓝图，做不到可回收就没量后面一切休提，板块溢价为主。

其他的保险，证券，银行就是队里的态度了，日内看表现不错，持续性买入所以今天丛早盘坚挺到了尾盘，明后天还得观察，对比外围可惜明显感觉到我们反贪力度还是差一些，只要外围企稳这里就看谁的持续性更好了。

至于燃气轮机，机器人，有色，电网，锂电池等等普反为主，没太大的强度，板块联动性也一般，日内最惨的是博弈石油化工的资金，停战的消息传来石油期货飞流直下三千尺，所以开盘基本上大票小票很快都去了地板，挣扎了一天鉴于消息各种反复资金还是优先干抄底低位的算力应用等等，同时日内大阳日瓦解的就是抱团取暖的，这里包括机构抱团的长飞，还有前几天强势的光互联，ocs等等硬件，情绪抱团就是目前鑫多多概念的法尔，国晟，杭电等等，美诺因为刚入人气最旺所以被合力资金直接顶了一字我打算没谁了，这里代表还有空间板的津药，昨天分歧板今天按之前情绪流享受大阳日溢价是妥妥的，奈何题材是偏防御的医药，所以早盘冲板后资金格局了没几分钟就被板块带下来了，这里趋势的万邦很典型，也算是时运不济，不然这波医药也是非常有看点的，这里只能当电力补涨看了，趋势强度要比电力弱不少，只有前排辨识度抱团才是当前环境下的最优选，这里看看百点大阳能管几天吧。

今日操作，早盘就选择相信最强的题材，那么就是算力，趋势刚切换的东山刚好赶上了躺了一个一字，通鼎也是躺了，日内半路+打板了奥瑞，平治还有北交所的志晟，指数坚挺早盘管打野了新股，日内差一点强度，不过承接还不错看看明天还有没有希望，其他的大胜，杭电继续格局，趋势的几个也慢慢回来了，这次回来以后再考虑去做一下聚焦切换。

明日计划，最强的就是算力+应用，这里倾向于新东西新票的引领，三板的中安科逻辑一般，所以早盘开的也是一般，这里倾向于今天的首板出高度，今天拉板的感觉都没太大感觉，这里看明天竞价强度去做临盘一进二最强的打板，奥瑞多波在板块持续性好的情况下考虑加仓，弹性平治pk行云考虑最强的均线低吸机会，这里主板的中安（算力）和粤传（应用）先于板块走出来了，所以日内首板虽然共振但是身位被压了一头，这里剧本可能是明天首板出大单一字反推助攻这两个前排，然后这波首板走到中位后再被这两个前排反卡回强度，这里算力持续性没有信心，所以即使想做前排也需要考虑性价比，这里考虑二封以后的打板，预期放低，如果风偏低还是去做趋势低吸更靠谱，比如利通也是差半个板就新高了。硬件这里明天可以考虑低吸了，反包看一下华盛c，科瑞技术也可以考虑低吸机会，光模块的检测设备端，小分支，人少一点。明天的光纤又可以低吸起来了，趋势长飞，鑫多多的法尔反核，还有股性激活的新能也是奔着反包去的，这里需要多注意看长飞的态度，多调整几天也是有可能的，不过整体涨价趋势仍在，看长还是做逻辑票稳一些，至于硬件这里就看看光互联的那几个，逢低介入吧，后期会把重心逐渐转移到这上面。

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