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5月8日，美股Intel周五大涨14%，CPU赛道强势回归AI算力核心C位。科创综指虽然调整，但国产算力相关方向仍维持一定活跃度，算力芯片板块受外盘影响较大。5月8日，银河证券研报认为，随着推理需求的日益增高，Token消耗数量预计将呈现较大增长，带动产业链再加速，主要体现在AIDC、运营商、光纤光缆行业、光模块四大方向。5月9日，AI商业化提速推动Token需求旺盛，供需缺口持续扩大，头部算力租赁公司Q1已迎来加单涨价。5月9日，东方财富网股吧转载银河证券研报核心观点，重申Token消耗将带动AIDC、运营商、光纤光缆、光模块四大方向加速受益。5月10日，银河证券研报阐释，AIDC行业正围绕高密度GPU算力集群进行系统性重构，运营商凭借覆盖全国的骨干网络资源具备独特优势。5月8日，海关数据显示一季度中国机器人出口额达113.2亿元，远销148个国家和地区。5月8日，特斯拉已将加州弗里蒙特工厂中生产Model X和Model S的生产线停掉，改造成人形机器人生产线，年设计产能100万台，并计划在另一个州设立年产1000万台的备用工厂。5月9日，通信达消息指出，宇树科技官宣全球首个人形机器人动作应用商店UniStore开放，行业生态建立催化新行情。5月9日，特斯拉宣布第三代人形机器人计划年中发布、7月下旬启动生产，规划年产能达百万台。首批量产机型Optimus Gen-3已在加州弗里蒙特工厂下线并投入内部测试。5月8日，星际荣耀宣布双曲线三号（SQX-3）一子级、二子级全尺寸贮箱出流试验成功，首飞更进一步。5月8日，SpaceX星舰33台猛禽发动机完成静态点火测试，目标瞄准5月中旬飞行窗口。SpaceX的IPO注册文件披露，星舰火箭项目累计投入突破150亿美元，公司计划在2026年下半年发射首批新的、更强大的“星链V3”卫星。5月10日，星舰Starship V3构型第12次综合飞行测试计划于美东时间5月12日17:30（北京时间5月13日6:30）进行，发射窗口持续至5月19日。
中旬（5.11–5.20），蓝箭航天朱雀三号遥二任务关键回收验证，长征十号乙（CZ-10B）预计首飞。下旬（5.21–5.31），星河动力智神星一号首飞，蓝箭航天朱雀三号再次回收试验，海上商业发射常态化等。5月8日，隔夜美股AI应用软件股全线走强，Datadog涨超30%，Snowflake涨10%。5月9日，Datadog上调2026财年业绩指引，第二季度营收指引中值为10.75亿美元，同样超出市场预。5月10日，
国金证券发布计算机行业周报重申，Datadog业绩beat不仅验证了AI基础设施需求的真实性，更驳斥了"AI将吞噬SaaS应用层"的悲观论调。5月8日，黄仁勋表示下一代AI基础设施将需要大量光学连接，因为铜线已无法满足计算需求的增长。仅2026年以来，康宁已先后与Meta Platforms、两家未具名云服务商及英伟达签署多年期协议，覆盖光纤、光缆及光学连接解决方案等全品类。5月9日，康宁与英伟达的战略合作彻底重塑了市场对其光子学业务的预期，将康宁目标价上调至185美元。截至当日，我国现存20.2万家光纤相关企业。英伟达对康宁的总投资上限为32亿美元，分5亿预付款+27亿认股权证两部分执行。5月10日，国产光纤全球爆单，此次产能扩建将使康宁在美国的光学连接制造能力提升10倍，光纤产能提升50%以上。黄仁勋表态："AI正在推动史上最大规模基础设施建设"。5月8日，中重稀土出口管制正式生效，稀土精矿价格季度环比暴涨44.61%。5月10日，黄金期货周五录得连续第四个交易日上涨，收于每盎司4720.40美元，创4月9日以来最长连涨纪录，当周累计涨幅1.95%，报每盎司90.50美元。年内累计上涨9.1%。5月10日，
中国人民银行已连续第18个月增持黄金储备，展现出长期购金意愿。美伊可能下周在伊斯兰堡重启谈判，地缘局势仍是黄金短期波动的核心变量。5月10日，电子布进入月度调价模式，2026年以来已连续4次提价，行业整体处于满负荷生产状态。受AI服务器及数据中心需求持续拉动，覆铜板价格保持强势，韩国3月CCL进口均价同比暴涨74.5%，创历史新高。5月10日，美股AXT周五再度大涨，年内涨幅已达612%，近一年累计涨幅超80倍。磷化铟衬底是AI数据中心CPO光模块和高速光通信的核心上游材料，受AI数据中心建设需求拉动，供需缺口持续扩大。5月10日，电池级碳酸锂现货逼近19.5万元/吨，期货一度触及20万元/吨，近一个月涨幅达24.6%。全球锂矿龙头雅宝一季度净利润同比暴增超547%。
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