【题材前瞻】封装环氧树脂提价20%，能繁母猪保有量目标下调，燃机爆单

1、半导体封装环氧树脂提价20%

住友电木发函，自6月1日起对半导体封装用环氧树脂提价10-20%，这标志着上游原材料成本上涨正向下游顺利传导。此次涨价验证了AI驱动的先进封装需求持续高景气，导致高端封装材料供需格局紧张。短期内在地缘局势未明朗前，环氧树脂市场将维持易涨难跌的态势。

宏昌电子、东材科技、圣泉集团、华新建材

2、农业农村部下调能繁母猪正常保有量目标

农业农村部印发《生猪产能综合调控实施方案（2026年修订）》，设定全国能繁母猪正常保有量稳定在3750万头左右，是自2024年2月以来再次下调正常保有量目标。展望2026年，存栏体重高位下，预计猪价继续触底。持续亏损，叠加供给侧改革，2026生猪产能预计逐步去化，2027年猪价景气或可期。

正邦科技、巨星农牧、牧原股份、天邦食品

3、燃机头部企业订单排产已延至2030年

在5月12日至14日举办的2026第十三届航空动力和燃气轮机聚焦大会暨展览会上，中科国晟相关负责人介绍，当前，燃气轮机采购需求集中释放，行业头部企业订单排产已延至2030年。

应流股份、万泽股份、东方电气、福鞍股份

4、美国批准对华出售H200芯片

美国批准对华出售H200芯片的事件出现新进展，已批准约10家中国企业购买英伟达H200芯片，其中包括阿里巴巴、腾讯、字节跳动等。明确了单家7.5万颗的采购上限，且芯片因中方审查尚未实际交付。这一边际变化并未改变国内AI算力供需的巨大缺口，有限的外部供给被视为对现有AIDC资源的补充而非对国产算力的冲击。

浪潮信息、工业富联、寒武纪、摩尔线程

5、无水氢氟酸价格预计将在6月和7月大幅上涨

韩国无水氢氟酸生产商包括Solbrain、ENF Technology、Huseong等将向包括三星电子和SK海力士在内的半导体公司供应电子级氢氟酸，且价格预计将在6月和7月大幅上涨。

多氟多、巨化股份、滨化股份、中巨芯

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