宏观：
1、白宫经济顾问哈塞特：多项指标表明就业报告将再次表现强劲。当前加息的理由并不充分。
2、商务部将20家日本实体列入出口管制管控名单。
3、2026年6月29日，央行发布公开市场业务交易公告称，当日以固定利率、数量招标方式开展了1575亿元7天期逆回购操作，全额满足了一级交易商需求。同时，开展了3000亿元隔夜逆回购操作。在6月25日预告隔夜将实施隔夜逆回购时，市场对操作利率格外关注。从今日公开市场操作公告看，央行并未公布隔夜逆回购操作利率。东方金诚首席宏观分析师王青表示，未公布隔夜逆回购操作利率可能有两个原因：一是当前主要强调其数量调控意义，而非价格调控作用。二是当前隔夜逆回购主要是对7天期逆回购的补充，操作模式有待逐步成熟。他判断，未来隔夜逆回购有望常态化操作，并成为主要政策利率，利率水平会适时公布。
4、美联储主席沃什将在未来几周公布特别工作组更多细节。（纽约时报）
5、美国最高法院加强了美联储独立于白宫的地位，保护美联储理事免遭总统在没有确凿不当行为证据的情况下被解职。法院裁定，美联储理事莉萨·库克（Lisa Cook）可以在其就未经证实的抵押贷款欺诈指控进行抗辩、反击特朗普解职企图的期间，继续留任。法院表示，“货币政策不应受到政治干预”。
6、日元击穿四十年底线，今年数万亿日元干预成果尽数回吐，东京深陷政策死结。汇率交易员认为，若日元汇率不能迅速修正，“干预就在眼前”。6月稍早与美国财长贝森特线上会晤后，日本财相称，必要时日美将共同采取大胆举措。但干预而不解决美日利差悬殊的问题，不过是以时间换空间，下一轮考验终将到来。
7、Academy Securities分析师Tchir却提出一个颠覆性判断：沃什的鹰派姿态不过是精心设计的烟幕——通过压制长端利率、重新定义通胀指标、争夺中性利率话语权，这位美联储主席或许正在为9月、10月连续降息悄然铺路，恰好赶在中期选举前落地。
行业
1、上海市发布《生猪产能综合调控实施方案(2026年修订)》，以能繁母猪存栏量为核心调控指标，调整正常保有量为8万头，规模猪场保有量为90个。根据月度存栏量变动，划分绿色、黄色和红色区域，分类采取调控措施。在绿色区域以市场调节为主，黄色区域以预警和引导为主，红色区域强化调控措施。同时，各区、光明食品集团(域外农场)需确保生猪生产能力相对稳定，市农业农村委将及时发布生产监测信息，引导养殖场科学安排生产节奏。
2、机构预计6月产能去化有望继续加速，主要源于两个方面，其一是生猪养殖持续深度亏损，5月以来猪价反弹后转为持续震荡回落，进入6月以来，自繁自养和外购仔猪养殖均亏损超过300元/头；其二是仔猪价格，据钢联数据，5月底7公斤仔猪价格逐步滞涨回落，6月中再度回到200元下方，意味着母猪-仔猪环节也进入亏损状态。市场对产能去化及其相应的远期供需改善抱有较大信心，除去经济规律即低价刺激之外，还有政策层面的因素，6月生猪“反内卷”政策已经转向执行落地，已经下达硬性指标，并提出“四个带头”，后期政策效果或逐步显现。
3、美国科技媒体The
Information引述两名知情者报道，中国科技巨头百度旗下的人工智能（AI）晶片公司昆仑芯，计划在香港上市，目标估值达500亿美元。
4、由北京太空算力创新中心举办的首届全球太空算力大会上，千亿航天正式发布"阿莱耶识"算力卫星星座计划。据介绍，该星座是以星箭一体化设计的GW级算力星座，计划在晨昏轨道部署12500颗卫星。此外，明年上半年，千亿航天自主研制的"玄鸟-R"可复用运载火箭将执行首飞任务，搭载两颗"阿莱耶识"试验卫星，完成卫星在轨全流程技术验证。
5、宁德时代枧下窝矿复产进度如何？6月29日晚间，有接近宁德时代的行业知情人士告诉记者：“所有与生产相关的证件已经全部拿到手，最关键的安全生产许可证于今日拿到手。”6月24日、25日，记者曾实地走访枧下窝矿。据悉，部分在矿上工作的当地居民，已经陆续接受培训准备复工。6月28日，有相关投资者拍到，有大型板车运输电动矿卡停在枧下窝矿入口处。
6、DeepSeek V4正式版官宣7月上线，引入峰谷定价机制。
7、近日，全球首只内存领域主动管理型ETF——Roundhill Memory ETF（DRAM）进行调仓，首次将A股存储龙头兆易创新纳入投资组合，为第八大重仓股。业内人士认为，这一配置变化，折射出在全球存储产业格局中，中国半导体企业的市场地位正受到海外资金进一步关注。
8、根据美国能源部的数据，美国战略石油储备（SPR）中的原油库存减少了550万桶，降至3.257亿桶，创下自1983年5月以来的最低水平。此次库存减少是美国达成的一项协议的一部分，该协议规定将从战略储备库中释放1.72亿桶原油。
9、Rocket Lab Corp.同意按每股54美元的价格，通过现金加股票的交易方式收购铱星通讯公司（Iridium Communications Inc.）。该交易对铱星的估值约为80亿美元，并将把Rocket
Lab的发射能力和卫星制造业务与铱星的低地球轨道网络及宝贵的无线电频率资源相结合。此举旨在打造一家能够自主设计、制造、发射和运营星座系统的公司，为全球数百万用户提供关键的通信能力。
10、随着全球内存短缺危机加剧，美国当地消费者和小型企业已采取法律行动。据悉，全球最大的三家内存供应商——三星、SK海力士和美光已因涉嫌操纵内存价格并限制全球供应而遭到集体诉讼。
11、近年来，中国轮胎行业加速洗牌，超百家中小企业破产倒闭。主要原因包括：低端产能过剩导致同质化竞争和恶性价格战，压缩利润并倒逼质量下滑；原材料及综合成本上涨叠加回款不及时，引发资金链断裂风险；产品结构单一（如仅生产斜交胎）、未能顺应子午线轮胎主流需求及细分市场乏力；盲目扩张忽视风险评估；出口型企业受人民币升值、订单萎缩、反倾销关税等多重冲击，抗风险能力薄弱。与此同时，2025年前三季度新增轮胎企业达6.54万家，行业新旧更替剧烈，‘一将功成万骨枯’的淘汰逻辑持续强化。
12、苹果被曝正游说美国政府，寻求获准采购长鑫存储内存芯片。分析师郭明錤指出，真正驱动力并非降成本，而是2027年全球内存供应缺口将持续扩大——预计15%至20%的消费电子内存产能届时将转移至数据中心。但他也明确，即便游说成功，长鑫产能有限，难以实质填补缺口。
13、华尔街认为康宁GlassBridge技术近期冲击有限，1-2年内不影响已定型的CPO方案；但长期来看，该技术在2028至2030年商业化时，将对传统FAU厂商带来颠覆性的替代压力。部分AI光模块企业和已转型有源光引擎的公司风险相对可控。
个股
1、蓝箭航天科创板IPO进展：公司已更新提交相关财务资料，IPO审核状态仍为“已问询”。
2、盛达资源：预计上半年净利润同比增长399.31%-470.64%。
3、*ST大晟公告，撤销退市风险警示，7月1日起复牌并更名为“大晟文化”。
4、*ST亚振公告，7月1日起撤销退市风险警示，股票简称变更为亚振家居。
5、*ST艾艾公告，股票将于7月1日撤销退市风险警示，股票简称变更为艾艾精工。
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