持续多日调整后，A股迎来急速反弹，此前深度调整的算力硬件板块领衔反弹，市场恐慌情绪有所消解。行情后续持续性仍需跟踪。当下，一些中长期前景较好的赛道正迎来估值重塑。
其一，为超跌高成长的商业航天赛道，下半年可回收火箭验证试验将落地，产业链上下游具备高弹性。其中，惯性导航作为高壁垒核心配套环节，理工导航深耕该领域，依托差异化技术与稳定产品性能，适配可回收火箭严苛工况。
其二，是国产算力赛道，依托国内大模型迭代与国产化替代红利，国产算力芯片、本土服务器等核心硬件需求持续走高。浪潮信息中报同比、环比大幅预增，充分印证行业高景气度。
此外，2026年作为物理AI落地元年，AI加速从虚拟场景落地实体产业，核心是技术与硬件、工业场景深度融合。博雷顿具备稀缺优势，凭借量产无人矿卡硬件底座，积累海量工况数据，搭配自研大模型，打通完整产业闭环，成长潜力突出。
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