1、# 光纤光缆： 板块仍处较低位置，光纤价格依旧稳中有上，局势紧张有望加大无人机A2光纤需求，同时运营商D纤集采保供有望挤占数据中心A纤产能，三季报板块持续向好明确，也有远期保偏逻辑加持。# 持续重视：亨通、中天、长飞、永鼎、烽火。
2、# 大光： Q3业绩加速确定性强，而位置相对最低，外部变量影响持续脱敏。# 天孚和源杰逻辑和业绩兼备，我们认为依旧有望成为大光里率先去突破新高的标的。# 旭创、新易盛、东山、光迅、华工、纳真预计H2到明年交付放量显著，位置最好，持续重点推荐。
3、# 小光： OCS-NPO-CPO前期交易预期反弹较好，结合格局、订单和业绩确定性，# 持续推荐：华懋、剑桥、仕佳、蘅东光、博创、光库、瑞可达、长光
4、# 散热&金刚石： 长逻辑好，板块标的分散，过去未被充分交易筹码结构好，# 长期看好：国机精工、中石科技、沃尔德、四方达、中瓷电子。
5、# 国产链： 综合考虑位置、逻辑和变化，# 当前位置推荐：胜蓝股份、寒武纪、润泽科技、协创数据、东阳光、拓邦股份。
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