一、Seedance 2.0（字节系AI视频）
• 浙文影业（601599）：互动平台明确提及Seedance 2.0，AI视频内容生产受益
• 掌阅科技（603533）：AI短剧/漫剧核心，Seedance 2.0直接利好内容生产
• 盛合晶微（拟科创板）：字节云端芯片供应商，支撑Seedance 2.0算力
二、阿里系AI（幻漫/通义千问）
• 阿里影业（01060.HK）：阿里AI漫剧“幻漫”核心受益，内容制作+IP变现
• 阿里巴巴（BABA/9988.HK）：Qwen3.5模型+幻漫工具，AI内容生态核心
三、智谱AI（GLM-5）
• 智谱AI（未上市）：全球大模型第一股，GLM-5性能跃升，算力需求激增
• 算力/芯片链：寒武纪、海光信息、中科曙光（智谱算力合伙人首选）
四、AI硬件（Mooni M1/苹果/OpenAI）
• 漫步者（002351）：AI音箱/智能硬件代工，OpenAI/苹果AI硬件受益
• 立讯精密（002475）：苹果可穿戴+OpenAI硬件代工核心
五、全球AI巨头（英伟达/谷歌/Meta）
• 英伟达（NVDA）：Meta/谷歌/智谱核心算力供应商，AI芯片龙头
• 中际旭创（300308）：英伟达光模块主力，AI算力基建核心
六、其他核心
• 科大讯飞（002230）：AI医疗+交互，罕见病诊断系统落地
• 韦尔股份（603501）：AI视觉CIS，苹果/OpenAI硬件摄像头核心
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