一、上市公司
1. 海外算力（CPO）
◦ 中际旭创（lumentum/Coherent相关）
◦ 天孚通信、联特科技、天孚通信、致尚科技、炬光科技、罗博特科（CPO方向）
◦ 旭创、胜宏、腾景、博创、英维克（谷歌链方向）
2. 国产算力
◦ 中芯国际、华虹半导体、江丰电子、芯原股份、盛科通信、华懋科技（国产算力及国产芯片方向）
3. 存储芯片
◦ 兆易创新、澜起科技（存储方向）
二、上市公司
1. 关税利好
◦ 光互联系列、PCB、物联网、亿联网络等（对美出口占比较高的企业）
2. 谷歌链
◦ 中际旭创、天孚通信、联特科技、Lumentum、博创科技、英维克、沪电股份、腾景科技等
3. 光模块/CPO/NPO
◦ 中际旭创、新易盛、天孚通信、华工科技、光迅科技、源杰科技、太辰光、永鼎股份、剑桥科技、仕佳光子、联特科技、中瓷电子、亨通光电、长光华芯、光库通信、华工科技、中际旭创、天孚通信、联特科技、光迅科技、新易盛等
4. 国产AI
◦ 寒武纪、润泽科技、协创数据、中天科技、亨通光电、华工科技、光迅科技、锐捷网络、英维克等
三、重点提及的上市公司
• 中际旭创
• 天孚通信
• 联特科技
• 英维克
• 华工科技
• 光迅科技
• 新易盛
按“CPO/算力/存储”三大主线，整理成一份优先级清单
作者声明： 本文转载自第三方，旨在提供资讯参考，并非证券推荐或投资建议。作者对内容的真实性、准确性不承担保证责任。本文不构成任何投资建议或证券推荐。截至发文日，作者与文中提及的标的不存在持仓关系。