主线1：算电协同（双碳）催化：四部委AI+能源行动方案落地、绿证新规实施，政策强制绑定算力与绿电，近3天连续政策落地，板块梯队完整。
主线2：世界杯传媒/体育器材
催化：央视世界杯版权落地、广告招商、赛事器材订单官宣，事件催化密集，近3天有落地动作。
主线3：AI光模块/光通信
催化：中国光谷光电子博览会开幕，800G/1.6T高速光模块海外算力订单爆发
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