锂电：需求侧高景气供不应求，供给侧具备能源属性，即将进入需求加速上行期
#锂电行业3月排产已超过1月，#目前看4月不回调（历史基本回调），26年储能排产强势预计4月创历史新高；
#霍尔木兹的供给限制下老能源的涨价将带来新能源需求继续超预期：市场忽略了电池的需求未来还有10x空间，双碳+全球分割下太多的行业在不断将老能源替代为新能源，包括船舶、商业航天、算力需求，当前石化价格的走高下需求加速催化，大储、户储电芯供不应求，3毛5的电芯是底而不是顶。
要重视景气度高估值低的板块，电新中锂电估值最低！（当年10-16X）
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①碳酸锂(大中，永兴，国城，盛新，天齐，天华、雅化、赣锋、盐湖)
②材料(鼎胜，佛溯、恩捷，天际，天赐，多氟多，新宙邦，HNYN，XYCZ，PTL、尚太、永太、中科、贝特瑞、万润、富临、科达利、震裕、壹联)
③电池(宁德，鹏辉，亿纬、中航、正力、瑞浦、国轩、欣旺达)
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