核心原因：
中瓷电子直接供货 Lumentum（LITE），而且是核心供应商。
京瓷减产后，中瓷电子对lumentum光模块供应份额逐渐提升。若京瓷彻底停产，lumentum将只能选择中瓷电子。
一、合作现状（明确、可验证）
供货时间：2023年起批量供货
供货产品：
DCI相干光模块陶瓷管壳/外壳
OCS（光交叉连接）交换机陶瓷基板
CPO（共封装光学）配套陶瓷封装
供货份额：30%–40%（全球唯二供应商，另一家是日本京瓷）
合作深度：
长期、稳定、联合研发
认证周期长、替换成本极高
中瓷在Lumentum供应链中份额持续提升、逐步替代京瓷
二、今天 LITE 2028 消息对中瓷的直接利好
1. Lumentum 产能排满到 2028 → 中瓷订单锁到 2028
Lumentum 2026–2028 年 数十亿美元 CPO/相干订单
中瓷是核心配套供应商，订单高度确定。
2. 量价齐升
1.6T/3.2T 产品单价 比 800G 高 50%+
供需紧张 + 原料涨价，已对 Lumentum 涨价 10%–20%
3. 份额加速提升
京瓷受原料/产能限制 减产、交期拉长
Lumentum 被迫 从京瓷转向中瓷，份额有望 40% → 50%+
三、一句话总结
中瓷电子是 Lumentum 相干/CPO 陶瓷封装 核心供应商（30%–40% 份额），今天 LITE 订单锁到 2028，直接给中瓷带来 3年高确定业绩增长。
（转载转发，请注意明晰。和上篇中恒电气的帖子一样。）
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