今天市场的典型特征算力内部海外链大跌，国产自主可控链大涨，下午海外链跌幅收窄，从指数上来看，就是科创50大涨，不过即便如此，科创50上午也一度翻绿，在这样的时刻才是最考验判断力的时候。另外就是今天创新药久违的表现了一把。漂移向创新药也是可以的，但是买创新药一定要买像是药明康德，凯莱英这样占据产业链核心的医药股，不要去买一些乱七八糟的小票，比如像广生堂和舒泰神这种，只能理解成超跌反弹，没有长期上涨的逻辑。这种超跌反弹的性质跟贵州茅台今天的反弹一样。科技股这样的涨法，发展下去，就是科创50会夺舍上证50，沪深300也会被这些半导体算力股票占据。一直涨到宽基ETF被动大量配置为止。
今天涨幅最大的板块是创新药，电子特气，金属钼和宠物经济，跌幅最大的板块是HVLP铜箔，电子布，覆铜板，PCB，光纤光缆和培育钻石。
今天的主线是半导体，支线为医药和消费，今天市场终于表现出一定的避险情绪了，转向了医药和消费，但是我判断这种转向顶多也就一两周内就会重新回到算力中去，资金并没有从半导体中逃离，国产链和海外链是不同的逻辑。
二，近五日涨幅前十（剔除连续一字板，ST股和新股首日）兴业科技002674：收购磷化铟企业
美埃科技688376：半导体设备
神工股份688233：刻蚀用单晶硅材料
聚辰股份688123：存储芯片
有研硅688432：半导体硅抛光片
正帆科技688596：半导体设备
富创精密688409：半导体设备，ASML供应商
聚石化学688669：光刻胶
怡达股份300721：光刻胶生产过程中需要用到的丙二醇甲醚
宏柏新材605366：硅烷行业龙头，有电子级硅烷产品
第一名61%，第十名42.36%，市场情绪正常。
三，创历史新高潜力股（纯主观）无
四，Summary我估计光的核心股票以及钻石铜箔电子布的核心标的会和算力租赁里的宏景科技，协创数据一样调整一段时间走出新高，目前热点在国产链半导体，算力只是暂时预冷，显然有一部分资金切入到创新药里去了，但是创新药也是少数核心票才能稳住，边缘性小票热闹一过还是会原形毕露，等待算力核心标的的下跌动能的衰竭，暂时在国产半导体链里不动。
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