行业层面：确定性升级 & 不吵架
行业KOL表态
✔️台光：升树脂比升布有成本优势
✔️南亚塑胶：增加bcb树脂，用NPG-999K2电性能对标EM-896K3
✔️英伟达：rubin ultra nvl576或降ptfe用量，升bcb树脂。
anyway要表达的意思：❗️做简单题，不要做辩论题—— 碳氢树脂用量📈。
个股：短期关注合成能力，中期单体壁垒高（涉及专利，一般不单独卖）
🌟【东材-台光链、呈和-生益】（多研究单体布局）
假期pcb其他：
一、载板海外龙头股价创新高，trs报告指出#core层从2层向4、6层发展，这是第一次出现哦；
二、10月电子布引领ccl、pcb新一轮涨价，薄/厚布都涨，但薄布供给非常紧张。
三、华正新材dsz交流——高端化进展超预期（昇腾M6+一供 + core层导入韩国存储客户+cbf膜用在先进封装、客户奥特斯），业绩趋势是最不用担心的。
以上，深度汇报
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