一、本周五指数也是破了4000点！何时止跌，本周三是序列9、明天肯定不是不够的！下跌反弹是有的，但是做不做毫无意义！抽风的量化，波动太大了！！
1、科技 今年有些科技应该没啥太好的表现！！擦亮眼睛，后面有些国产和卡脖子应该还是可以的。尤其是创业板不跌吗？不巨幅跌就不会去玩的！难道量化不敢还是没钱砸创业板的！！暂时还是没答案！！科创后面有些还是可以，毕竟科创代表的国产替代和卡脖子
2、有色 周末看！有色最近跌得很惨！这就是美元不行了？还是资源不行了？后面应该有修复的。尤其是稀土，作为我们战略资源。稀土虽然也是被杀的很惨！没稀土 就没效率。全球的机器还能转起来吗？最近是资源的资金跑出来都去能源。
3、电力主升浪，就连周五的杀 电力还是走的可以的！电力作为能源，也是资源资金跑去能源，还有外围影响；电力延伸出来其他能源，新能源包括光伏 储能 新能源车 风电 ！还有化工能源品；这里还有短期外围缺能源出口的预期（这短期就是看能源能缺多久 我觉得短不了） 后续可能会有核电 核聚变 机械设备 这些！！
4、题材 商业航天 没持续！！要等
操作就剩下 的仓位
收盘破了30就止损 最后一道了
新雷能 躺着 ！！周四 周五 一个票都没做 ！下周看情况 做也是做下 就出来 ！！
二、其他
1、[红包]【思看科技】副国级领导莅临公司调研，拓竹扫描仪唯一供应商，重点推荐
[礼物]1、中共中央政治局委员、全国人大常委会副委员长李鸿忠于3月18日至19日在浙江调研，并前往思看科技指导工作，#据悉该领导本次在杭州仅前往思看科技与宇树科技两家企业。
[礼物]2、公司为工业级扫描仪龙头，下游国产化替代空间广阔，#且成功研发6D位姿系统、已进入某国产人形机器人龙头厂商供应链。
[礼物]3、公司独家供应拓竹消费级扫描仪，预计拓竹4月份发布产品，#参考奥比中光供应创想三维扫描仪历史每年收入翻倍、业务增长空间巨大。
[礼物]4、参考历史估值，给予公司原有业务60亿市值，消费级扫描仪参考行业龙二创想三维25年数据，扫描仪：打印机销量为1:6，拓竹去年销量200万台打印机，今年预计突破300万台，按照6:1即对应50万台扫描仪，价格预计4000元每台，对应今年20亿收入，参考公司历史净利率按30%即为6亿利润，给予30X PE对应180亿市值，#叠加主业对应240亿市值、当前超过翻倍空间。
2、⭕【万泽股份】继续推荐！稀缺的高壁垒环节、低估值标的！【建投电新】
1）、公司卡位燃机扩产瓶颈环节—-热端部件，海外燃机今明年一直到28年持续会有新产能释放，后续西门子、三菱的进一步扩产具备确定性。
考虑叶片环节高壁垒属性，历经几十年发展top2依然长期把守70%以上份额。#叶片毫无疑问是OEM产能释放和扩产的核心受益环节。
2）、#近期我们调研看到国内订单导入导入向好，燃机环节基于产能定价的逻辑未发生改变。
国内企业新签订单+急单价格走高、海外航发计划启动国内供应商、国内叶片企业启动扩产加速计划都是需求相好的事实证明。
3）、考虑公司长期热端部件50E产值对应10E利润，叠加主业3E，目前13E业绩预期仅16xPE，不论纵向对比国内/海外叶片30/40xPE，还是横向看整机30xPE，是#目前燃机链极为稀缺的高壁垒、低估值标的，目标市值360-389E，继续t荐！
3、【中泰电新：海博思创:国内反转+海外1-10放量，弹性非常大】
系统集成出货逐季增长且海外占比提升
盈利能力强且后续有望继续提高：基于技术优势带来溢价以及产品持续迭代降本，公司国内储能系统盈利较强，Q2单Wh盈利3分+，后续随着高毛利海外市场占比提升（毛利率30%+），以及规模效应持续凸显，盈利能力预期进一步提升
大储需求超预期、涨价预期下公司盈利弹性非常大
需求端国内独立储能需求爆发、海外景气持续升温：国内新能源139号文强化峰谷电价差，储能作用凸显，同时独立储能可参与电力市场交易，且多省份陆续出台容量电价机制，国内储能收益率预期提升，盈利反转带动国内需求向上；海外美国预期抢装；欧洲基于新能源占比高以及收益机制完善今年需求有望翻倍；澳洲投资回报高且项目储备快速增长；此外拉美、中东非、东南亚、印度等市场需求也逐步兑现高增
公司作为大储系统最纯的龙头，盈利弹性极大：在不考虑涨价预期下，公司26年业绩有望在25亿左右，向上空间仍非常大；若后续国内价格每Wh上涨1分，边际增厚利润5-6亿，业绩弹性20-25%，弹性也非常大
投资建议：大储需求景气超预期，上游环节供给或偏紧，存在涨价预期，公司作为储能集成龙头，在量价层面均具备较大幅度上修空间，继续重点推荐
风险提示：需求不及预期、竞争加剧等
【中泰电新｜曾彪团队】曾彪
4、[爆竹]罗博特科：光设备绝对王者，三轮驱动驶向星辰大海
[烟花]SpaceX与之江实验室共同认证的激光通信设备商
[烟花]Musk之前公布百万卫星发射，构建太空算力网计划。公司独供北美激光器校准设备（类似于光模块耦合），#单价300万左右，目前一星使用3-4个激光器（对准星/地/零轴），后面几倍通胀，百万颗星对应公司设备价值量#50亿起，未来太空算力达到100GW级别，公司设备有望到#百亿级别。
[烟花]光伏：25年签署7.6 亿元光伏整线大单，铜电镀技术与国家电投合作通过验证。
5、【兴证电子】卓胜微：拥有硅光芯片Fab工艺能力的稀缺标的，射频主业迎周期拐点！
公司硅光芯片工艺能力优秀。公司拥有SOI与锗硅两大高端工艺能力，SOI方面，量产的SOI已完全对标国际水平；锗硅方面，国内具备该能力的工厂极少，公司拥有12寸锗硅产线。目前在和下游进行工艺接触阶段，进展顺利。
公司拥有大陆稀缺Fab产能资源。12寸产能为7000片/月，明年初将扩至10000片/月，未来将扩至1.5w片/月，锗硅产能初具规模；6寸产能为1.5万片/月，主要用于滤波器产品。26年硅光方案渗透率快速提升，预计随着客户逐步导入，硅光产能占比将快速提升，公司将聚焦高端高毛利业务（硅光），在射频和硅光产能之间实现最佳分配，从而实现利润最大化。
射频主业方面，26年有望实现快速增长。1.26Q1村田专利问题有望解决，公司接收端产品在三星份额提升机会大 2.LPAMID已经进入放量周期，随着大客户导入加速，26年有望实现数倍收入增长 3. 加速替代海外厂商份额（Skyworks与Qorvo合并后，Qorvo让出中国区7-8亿美金市场空间，公司将部分抢占份额）。
估值：Tower目前市值接近1000亿，公司Fab能力对标tower，按照产能横向对比情况，我们认为未来公司硅光业务目标市值500亿以上，加上原有射频主业400亿，看1000亿市值
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