2026-07-14 盘后】Tower 40亿扩产硅光，长飞光纤暴增711%
—— 断层当日 · 发现当日的深层断层 ——
【 宏观】
伊朗称美已正式进入战争状态
伊朗最高领袖军事顾问：已不存在伊美谅解备忘录。
韩国监管出手：研讨单股杠杆ETF应对方案
相关产品最高暴跌60%，120万散户触发保证金追缴。
【 产业】
Tower半导体40亿美金扩产硅光产能
改造+新建双轨扩产，日本政府补贴10亿美金。NPO产业链全面加速。
小鹏机器人：26年底月产能目标1000台
Q3展示量产机型，整机关节自由度超70个。
长飞光纤半年利润预增711%-914%
Q2净利中枢22亿，环比+345%。中天科技预增50%-60%。
封测行业超预期：三大厂业绩齐增
$长电科技(SH600584)$+$通富微电(SZ002156)$+$华天科技(SZ002185)$均超预期，日月光提价10-20%。
6月铝出口首次突破70万吨
同比+45.5%，国内库存周减5万吨。
【 市场】
东山精密半年利润预增283%-296%
自供光芯片优势驱动，光模块北美加速上量。
IBM业绩不及预期，盘前跌20%
营收172亿低于预期。同时投建全球首家量子晶圆代工厂。
【 视角】
硅光/NPO全链条高景气
机器人量产持续推进（小鹏加入）
地缘风险加剧
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