据央视新闻，国常会听取数字中国建设情况汇报。会议指出，要系统推进数字中国建设，加快新一代通信网、算力网建设，全面赋能经济社会发展。要加强前沿科技攻关，增强对新型安全风险的评估和防控能力。
7月10日盘后，东阳光公告称，公司控股子公司东莞东阳光云智算科技有限公司与某企业C公司签署《算力服务采购合同》，合同预计总金额区间为130亿元至150亿元(含税)。
晚间，美股Meta涨近6%，内部备忘录显示，该公司将与闪迪、三星、住友电工签长期供货协议，2027年算力翻倍。
🔗 核心逻辑链条
国常会定调数字中国+加快算力网建设 + 东阳光连签超400亿算力长单（本次130-150亿）+ Meta算力翻倍签三星/闪迪/住友电工长约
→ 算力从"训练"迈向"推理+应用"爆发 → 算力基础设施（智算中心/IDC、AI服务器、高速光互联、液冷温控、国产芯片、存储、上游PCB/电源）全产业链进入业绩兑现期
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新闻直接主角：东阳光（600673，公告签130-150亿算力服务采购合同）+ 国常会（政策方）+ Meta（海外算力扩张方，非A股）
一、算力租赁 / 算力服务 🌟 —
东阳光直接主角，确定性⭐⭐⭐⭐⭐细分股票关键角色受益确定性直接主角
东阳光签130-150亿算力服务合同，两月累计超400亿；收购秦淮数据，"材料-液冷-IDC-算力服务"全产业链闭环⭐⭐⭐⭐⭐租赁龙头
鸿博股份算力租赁标杆（英博数科），行业景气度标杆⭐⭐⭐⭐租赁第二梯队
利通电子算力租赁业务放量⭐⭐⭐⭐转型算力
莲花控股从味精主业转型算力租赁⭐⭐⭐算力+绿电
协鑫能科算力中心+绿电协同⭐⭐⭐⭐区域智算
云赛智联上海智算中心运营⭐⭐⭐⭐设备租赁转算力
海南华铁布局算力租赁新业务⭐⭐⭐
🌟 核心标的：东阳光 + 鸿博股份
二、AIDC智算中心 / IDC机房 🌟 — 基建载体，确定性⭐⭐⭐⭐⭐细分股票关键角色受益确定性长三角IDC龙头
宝信软件国企低成本土地+绿电，承接上海枢纽算力集群⭐⭐⭐⭐⭐京津冀枢纽
润泽科技廊坊大型智算园区，长协绑定互联网大厂，高功率机柜扩张最快⭐⭐⭐⭐⭐阿里核心IDC
数据港高端定制化智算机房，PUE领先，稀缺机柜资源⭐⭐⭐⭐字节绑定
光环新网北京/上海核心机房，存量机柜改造AI算力集群⭐⭐⭐⭐华南智算
奥飞数据广深机房资源，服务腾讯/快手，万级AI机柜规划⭐⭐⭐⭐绿色IDC
杭钢股份钢铁余热绿色IDC，适配绿电算力政策⭐⭐⭐
🌟 核心标的：润泽科技 + 宝信软件
三、AI服务器整机 🌟 — 采购量最大，确定性⭐⭐⭐⭐⭐细分股票关键角色受益确定性国内AI服务器第一
浪潮信息AI服务器市占第一，液冷整机成熟，头部云厂商核心供应商⭐⭐⭐⭐⭐全球ODM龙头
工业富联英伟达核心代工厂，Meta算力翻倍直接拉动高端整机代工⭐⭐⭐⭐⭐海光整机
中科曙光海光DCU配套整机，政务/金融信创智算核心⭐⭐⭐⭐⭐昇腾服务器
拓维信息华为昇腾核心伙伴，国产政企算力集采主力⭐⭐⭐⭐新华三服务器
紫光股份服务器+交换机一体化，运营商算力网络集采核心⭐⭐⭐⭐
🌟 核心标的：浪潮信息 + 工业富联
四、高速光模块 / 光互联 🌟 — Meta算力翻倍→光通信爆发，确定性⭐⭐⭐⭐⭐细分股票关键角色受益确定性全球光模块龙头
中际旭创800G/1.6T批量交付，Meta等海外云巨头核心供应商⭐⭐⭐⭐⭐LPO领先
新易盛海外客户占比高，LPO低功耗光模块技术领先⭐⭐⭐⭐⭐光器件上游
天孚通信光器件龙头，供给旭创/
新易盛全产业链配套⭐⭐⭐⭐⭐1.6T验证
光迅科技国内互联网核心供应商，完成1.6T NPO验证⭐⭐⭐⭐1.6T代工
剑桥科技海外高端光模块代工，1.6T产能扩张⭐⭐⭐⭐光芯片
源杰科技高速光芯片上游，解决光模块卡脖子环节⭐⭐⭐⭐
🌟 核心标的：中际旭创 + 新易盛 + 天孚通信
五、液冷温控 🌟 — 高密度机房硬性刚需，确定性⭐⭐⭐⭐⭐细分股票关键角色受益确定性AI液冷龙头
英维克冷板+浸没式液冷全覆盖，配套浪潮/曙光服务器⭐⭐⭐⭐⭐浸没式液冷
同飞股份浸没式液冷核心厂商，配套大型智算园区预制舱⭐⭐⭐⭐液冷水冷
高澜股份数据中心液冷水冷系统，算力电站配套温控⭐⭐⭐⭐精密空调+液冷
申菱环境大型机房精密空调+液冷一体化方案⭐⭐⭐⭐
🌟 核心标的：英维克
六、国产AI算力芯片 🌟 — 政策强制国产替代，确定性⭐⭐⭐⭐⭐细分股票关键角色受益确定性X86+DCU双龙头
海光信息国产CPU+DCU训练芯片双龙头，信创机房标配，订单充足⭐⭐⭐⭐⭐全栈自研
寒武纪思元590高端AI芯片，互联网+政企双市场放量⭐⭐⭐⭐⭐国产GPU
景嘉微国产GPU推理芯片，边缘算力/信创配套⭐⭐⭐⭐
🌟 核心标的：海光信息 + 寒武纪
七、存储（Meta签闪迪/三星长约→存储景气）🌟 — 确定性⭐⭐⭐⭐⭐细分股票关键角色受益确定性存储模组龙头
江波龙企业级/算力存储模组，存储涨价周期业绩弹性足⭐⭐⭐⭐⭐存储模组
佰维存储算力存储模组深度布局⭐⭐⭐⭐内存接口芯片
澜起科技DDR5内存接口芯片龙头，AI服务器刚需⭐⭐⭐⭐⭐存储设计
兆易创新DRAM/Flash设计，长鑫代销绑定⭐⭐⭐⭐
🌟 核心标的：江波龙 + 澜起科技
八、上游硬件配套（PCB/电源/连接器/光网）🌟 — 中长期确定性⭐⭐⭐⭐细分股票关键角色受益确定性高端PCB
沪电股份、
深南电路、
胜宏科技AI服务器/高速交换机核心电路板，高端板材壁垒高⭐⭐⭐⭐服务器电源
欧陆通、
麦格米特、
科华数据大功率服务器电源/UPS，智算机房标配⭐⭐⭐⭐铜连接
沃尔核材高速铜连接（铜缆），AI服务器内部互联⭐⭐⭐⭐算力光网
长飞光纤、
亨通光电、
锐捷网络东数西算干线光纤+智算交换机⭐⭐⭐⭐
🌟 核心标的：沪电股份 + 沃尔核材 + 长飞光纤
⚡ 极简速记
东阳光🔥(算力大单主角)+工业富联🔥/浪潮信息🔥(服务器)+中际旭创🔥/新易盛🔥(光模块)+英维克🔥(液冷)+海光信息🔥/寒武纪🔥(国产芯片)+江波龙🔥/澜起科技🔥(存储)+润泽科技🔥(IDC)+沪电股份🔥(PCB)+鸿博股份🔥(租赁)
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