沪指-1.16% | 创业板-7.35% | 成交2.03万亿
亚太科技股集体重挫 | 创业板-7.35% 科创50-6.33%
① 大盘全景
结论：亚太科技恐慌传导，创业板暴跌7.35%，沪指靠银行托底收窄跌幅
上证 3813.31 🟢-1.16% | 深证 13509.68 🟢-4.52%
创业板 3327.03 🟢-7.35% | 科创50 1693.48 🟢-6.33%
成交额 2.03万亿 🟢缩量508亿 | 涨跌比 2603:2769
涨停68家 跌停50家 | 涨跌中位数 -1.82%
② 情绪周期
结论：高位连板分歧加大，低位新题材接力，涨停晋级率37.5%
空间板：爱丽家居6板(重组) | 顺钠股份4板(智能电网)
人气标杆：艾艾精工11天7板(复牌新高) | 创新医疗4天3板(脑机)
长缆科技昨5连板今日分歧收跌-4.9% | 立新能源准天地板
连板16只(3板以上3只) | 光刻机+脑机+消费为新方向
③ 资金动态
结论：内资主力单日净卖出约1086亿，北向资金盘中一度净流出超111亿尾盘回流
主力净流入TOP：恒瑞医药+11.7亿 | 胜宏科技+10.9亿 | 光迅科技+10.0亿
龙虎榜净买入TOP：中际旭创+28.4亿(跌停逆势) | 新易盛+19.3亿
北向成交2810.78亿占两市13.88% | 尾盘回流加仓创新药/动力电池
资金流向：科技→消费/银行/医药防御赛道切换
④ 热点板块轮动
结论：极致高低切换，算力硬件崩盘vs光刻机/消费逆势爆发
🔥光刻机 | 波长光电20CM涨停·张江高科一字板 | DUV量产催化
🔥脑机接口 | 创新医疗4天3板·南京熊猫2板 | Science Corp视网膜芯片获批
🔥大消费 | 金种子酒·盐津铺子·一鸣食品涨停 | 避险资金涌入
🔥银行 | 建设银行涨超2%创新高 | 高股息防御配置
🟢算力硬件 | 新易盛-17%·中际旭创-15.7%·兆易创新跌停
🟢存储芯片 | 澜起科技-13%·德明利7次跌停·长鑫科技-4%
🟢PCB/光模块/光伏/锂电 | 全线跟跌
⑤ 龙头拆解
结论：爱丽家居6板引领，光刻机+脑机+智能电网多线并行
连板龙 | 爱丽家居6板(重组) · 顺钠股份4板(智能电网)
人气龙 | 艾艾精工11天7板(复牌新高) · 创新医疗4天3板(脑机)
光刻机 | 波长光电20CM · 张江高科/海立股份一字板
脑科学 | 海南海药10天5板 · 塞力医疗2板
智能电网 | 顺钠股份4板 · 东方新能2板 · 百通能源5天3板
大消费 | 华天酒店2板 · 盐津铺子/金种子首板
⑥ 核心催化/龙虎榜
🔥国产DUV光刻机量产 — 《The Information》报道中国量产深紫外设备，光刻机板块全线一字涨停
🔥韩国KOSPI暴跌10.8%触发熔断 — 三星-13.4%/SK海力士-14.7%，外资杠杆平仓踩踏
🔥AI泡沫质疑升温 — 英伟达-5%/谷歌自由现金流首转负/伯里加码做空半导体
📌中际旭创跌停逆势吸金28.4亿 — 机构净买5.5亿/作手新一加仓2.1亿
📌波长光电20CM涨停 — 作手新一净买2.4亿/光刻机核心受益
📌岩山科技涨停 — 成都系净买1.8亿/脑机接口+AI大模型
⑦ 消息面与异动
🎯美联储7月28-29日议息 — 30日凌晨公布决议，市场预期加息25BP概率40%
🎯长鑫科技上市次日跌4% — 前日暴涨466%后获利兑现，成交仍超千亿
🎯小米澎程技术发布会7月30日 — 昆仑技术架构/超级增程
🎯工业富联回购10-20亿 — H1净利预增93%-101%
🎯老铺黄金H1收入+60%~66% — 黄金消费需求持续高景气
🎯创新药License-out爆发 — 上半年81笔约1100亿美元
⚠️兆易创新跌停/朱一明身价冰火两重天 | 东方证券+上海证券合并251.2亿
⑧ 次日策略展望
核心判断：全球科技恐慌传导尚未结束，静待美联储决议落地，聚焦光刻机+消费+银行防御主线
1️⃣ 光刻机/国产替代 — DUV量产为硬核催化，分歧日关注换手龙头分歧转一致机会
2️⃣ 脑机接口/创新药 — 接力科技流出资金，趋势性行情启动，关注分歧低吸
3️⃣ 银行/消费防御 — 建设银行创新高趋势延续，白酒/食品低位配置价值凸显
4️⃣ 算力硬件暂避 — 短期恐慌情绪未释放完毕，等缩量企稳+中报验证后再评估
⚠️ 压力位3858点(昨日收盘) | 支撑位3780-3800点
⚠️ 美联储决议前市场波动加剧，仓位控制在5成以内
⚠️ 韩国熔断+亚太联动风险尚未完全出清，谨防隔夜连锁反应
图：韭研公社工具
以上内容仅为市场信息整理，供个人学习研究使用，不构成任何投资建议。投资有风险，入市需谨慎。
作者声明： 本文转载自第三方，旨在提供资讯参考，并非证券推荐或投资建议。作者对内容的真实性、准确性不承担保证责任。本文不构成任何投资建议或证券推荐。截至发文日，作者与文中提及的标的不存在持仓关系。