【盘面综述】
今日成交额未在截图中显示。涨停60只， 炸板率24.69%， 市场情绪较昨日有所收敛但维持在活跃区间。盘面呈现“光刻机/光刻胶一枝独秀”格局——受行业龙头阿斯麦股价大跌催化，光刻机产业链集体爆发， 近15股涨停；AI应用、脑机接口、算力/半导体、汽车产业链等方向轮动活跃。爱丽家居6板继续拓展全场高度， 顺钠股份4板晋级，新亚制程3板跟随，2板批量晋级（共11只）。连板晋级率14.41%， 炸板率24.69%，赚钱效应良好。
【板块解析】
1. 光刻机/光刻胶（最强主线）
行业龙头阿斯麦股价大跌，国产替代逻辑强化。兴欣新材2板（回购+电子化学品+光刻胶）， 波长光电（半导体光学+PCB光学+中报预增）、奥普光电（长春光机所旗下+半年报预增+商业航天）、海立股份（光刻机+半年度业绩预增+上海国资）、张江高科（光刻机+上海微电子+集成电路+浦东国资）等一字涨停， 板块超10股涨停， 成为今日最强方向。
2. AI应用（软硬件轮动）
AI大模型加速落地。传智教育2板（AI教育+具身智能+中报扭亏），久其软件（AI智能体+业绩减亏+数字政务）、浪潮软件（AI政务+财税数字化+山东国资）、金桥信息（AI应用+信创+定增）等涨停，软件应用端承接了部分从硬件端流出的资金。
3. 脑机接口（强势晋级）
马斯克旗下Neuralink估值逾2800亿。创新医疗2板（脑机接口+医疗器械注册证）、海南海药2板（创新药+基药目录+脑机接口+央企）、塞力医疗2板（脑机接口+AI医疗+高血压疫苗）、南京熊猫2板（脑机接口概念+卫星通信+央企）集体晋级，板块梯队完整。
4. 算力/半导体产业链
康欣新材（半导体并购+林地资产转让）、荣联科技（算力服务+AI应用+国企改革）、维信诺（VIP技术+AMOLED+第8.6代产线）、安诺其（拟收购烽云信息+算力服务）等涨停。
5. 汽车产业链
华达科技2板（新能源汽车零部件+人形机器人+总经理增持完成），明新旭腾（人形机器人+电子皮肤+汽车内饰）、曙光股份（氢燃料电池客车+军工+新能源客车）等首板。
6. 大消费
国务院发布《扩大消费“十五五”规划》批复。华天酒店2板（旅游酒店+国企改革）， 东百集团、一鸣食品、乔治白、金种子酒、盐津铺子等首板涨停。
7. 电力
顺钠股份4板（数据中心+干式变压器+储能+控制权变更预期）继续领涨， 中利集团2板（中报扭亏+特种线缆+光伏储能）， 百通能源、新**首板助攻。
【连板核心一览】
爱丽家居 6板 拟收购欧康诺+存储测试设备 一字板，全场最高标
顺钠股份 4板 数据中心+干式变压器+储能 电力方向高度
新亚制程 3板 锂电材料+华为产业链+胶粘剂 独立逻辑
兴欣新材 2板 光刻胶+电子化学品 光刻机方向
传智教育 2板 AI教育+具身智能 AI应用
华达科技 2板 新能源汽车零部件+人形机器人 汽车链
创新医疗 2板 脑机接口+医疗器械 脑机接口
海南海药 2板 创新药+脑机接口+央企 脑机接口
塞力医疗 2板 脑机接口+AI医疗 脑机接口
南京熊猫 2板 脑机接口+卫星通信+央企 脑机接口
华天酒店 2板 旅游酒店+国企改革 大消费
中利集团 2板 中报扭亏+特种线缆+光伏储能 电力
亚振家居 2板 摘帽+锆钛矿选矿+家居 独立逻辑
【明日核心观察点】
1. 光刻机持续性：阿斯麦大跌催化国产替代逻辑，今日批量一字板，明日必然分化。关注张江高科、海立股份、波长光电等核心品种能否走出换手连板，是判断题材级别的重要信号。
2. 脑机接口晋级：4只2板集体晋级，梯队完整，明日3进4表现决定板块能否成为穿越主线。
3. 爱丽家居6进7：全场最高标，若继续晋级则打开高位空间；若断板则注意高位情绪传导。
4. 炸板率下降至24.69%：说明日内追高亏钱效应减弱，市场容错率回升。
【总结】
光刻机集体爆发成为最强主线，脑机接口（4只2板）强势晋级，AI应用轮动走强。爱丽家居6板继续拓展高度，顺钠股份4板跟随。策略上聚焦光刻机前排（张江高科、海立股份、波长光电）与脑机接口晋级品种（创新医疗、海南海药），去弱留强，注意缩量环境下的轮动节奏。
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