1，早盘光纤光缆、CPO、铜缆、液冷服务器等板块刷屏涨幅榜。AI催生巨量Token消耗、内存硬件紧缺，在算力租赁热潮下，运营商加码布局液冷服务器。液冷服务器板块指数再创新高
长盈精密，公司已通过北美及台系头部厂商认证，为AI品牌方提供服务器数据传输铜缆。另外，在液冷的分流器和快接头产品上，已与多家台系核心厂商开始合作，已开始量产。
涨价+高景气，光纤光缆方向近期明显有机构资金在配置，后市值得跟踪，建议优先聚焦核心受益品种。
2、无论是化工、有色金属还是锂矿，一旦情绪高潮后都不建议追涨，尽量等分歧时的低吸机会。包括稀土永磁也是有持续走强的预期，市场预期三月底中美会谈的重要内容可能包括稀土，短期可继续跟踪稀土永磁的机会。
3、商业航天后市发射频次密集，目前板块最大的硬伤是领涨股自身的上攻动能有限，且对后排的带动性也有限，板块上方套牢筹码较多，在震荡轮动的结构性行情中很难形成合力，反弹的持续性有限，建议适当降低预期。
如果想参与商业航天，建议优先考虑高辨识度品种，毕竟板块调整较为充分，一旦有资金流入，核心品种或将率先反馈。
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