昨晚美股基本消化了川宝的要挟，默认了他虚张声势的本质，加上今天巴基斯坦又传出消息下一轮和谈还会尽快安排，市场就进一步脱敏。虽然从涨停数据上看，今天还不如昨天多，但体感上今天要比昨天好得多。主要原因就在于今天相较昨天放量了两千多亿，成交量在2.4W亿左右，指数再去冲击四千以上就容易得多。
值得留意的是最近几天沪深300有明显放量，比如下面这个尾盘是明显放量，直接作用就是让指数拉到近+1%。按理说情绪修复时候这里其实不需要护盘动作，叠加300从统计上看主力是净流出的，那么这里有可能是机构资金确定风险可控后，在回补仓位。
1、情绪回暖，但连板还是不够强，尤其题材上仍没有特别好的连续性。算力作为昨晚美股大涨的绝对领头羊，今天好几个票都是高开跳水，只有业绩叠加特别好的才维持了强度。细分主要是液冷最强。
2、储能锂电期货在连续上涨，业绩反馈也比较好，今天延续强势。
盘前盘中信息差算力：近几个月来，英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价格均大幅上涨。（鸿博、协创）
锂电、储能：一季度，中国动力和储能电池累计产量为487.4GWh，累计同比增长49.3%。（石大、孚日）
盘后信息差伊朗局势：消息人士：美伊代表团本周晚些时候将在巴基斯坦谈判；巴基斯坦消息人士：尚不确定美伊谈判仍在伊斯兰堡举行；伊朗正考虑暂停霍尔木兹海峡航运以免破坏谈判进程。
医药：国务院办公厅印发《关于健全药品价格形成机制的若干意见》，强调充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，有效服务药品领域全国统一大市场建设，健全以市场为主导的药品价格形成机制，支持医药产业高质量发展，保障人民群众获得质优价宜药品。
华为算力：2026年6月4日至5日，华为云INSPIRE创想者大会将在上海举行，据悉，大会期间华为云将发布AI基础设施新品，进一步强化“算力黑土地”战略定位。同时，智能体开发平台、一站式具身智能开发平台及“行业梦工厂”等一系列AI产品与解决方案也将集中亮相，持续降低企业AI应用与工程化落地门槛。
锂矿：津巴布韦锂精矿出口松动？雅化、中矿、盛新回应出口配额基本能够保障公司正常生产需求。
无人驾驶：三部门：稳妥有序开展智能网联汽车道路测试与示范应用。
商业航天：亚马逊据悉接近收购卫星运营商全球星，后者盘前大涨超17%。
半导体：据报道，中国最大NAND闪存制造商长江，计划在今年即将完工的一座晶圆厂基础上，再建两座工厂，三座晶圆厂全部投产后，其产能将翻一番以上。
个人分析大A的本质就是量能博弈，量不够的时候再好的题材也是兑现、轮动互相掏兜，量够的时候即便是暴雷月份，外面黑天鹅情绪也能低开高走。没有明显增量的时候，市场就是存量博弈，比如趋势和连板要互相掏，这也是最近连板溢价低难玩的本质原因——主要资金都在创业板，尤其光通信相关的机构资金里。今天量能放大一些，其它方向就少被吸血一点，也就轻松一点。
国晟今天很瞩目，因为在前面量化收割的时候，抱团几乎是唯一解。但问题都是先信卖后信，无论是机构趋势还是抱团妖，等你看到加速才想去的时候，一旦风险出现，套住就是山顶，也许还是个红.塔山。国晟是空手套白狼拉了10倍，法尔S是业绩有潜在问题的垃圾股，这次碰上一起螺旋下坠了，信仰群怕是会变成维权群。那么短期这些吹票抱团的还是要小心回避。
题材上，趋势线光通信加速是不看的，这里高切低似乎到液冷上了，不排除趋势资金会这样流动；半导体受涨价影响今年业绩都挺好，今天下午还传出了长存扩产消息，也是个长线逻辑；航天今天又动了，这个点说过好多次，如果指数真的反转，航天一定有一个同步反转的动作才可信，最好有权重大票来指引，这个可以留意后续是否能走起来。
其它没什么好说的，目前仍然不明朗，或者说没有主线。前排基本都是重组票，走到一定高度拿来做个套利，也没有太高预期，还要被资金玩弄预期差，玩折叠（比如辽能、利通、协创），很吃情绪理解力。
预祝好运。
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