免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉=新闻汇聚==
1=英伟达GTC2026大会3月16日=费曼
2=OFC光纤通信大会3月15日
3=下周三:AI巨头将签署自主供电承诺
4=中AI调用量首超美
5=苹果同意将三星存储芯片价提高100%
==前年俩会刺激了低空，去年俩会刺激了深海，今年？商业航天：航发+航电+航动+超捷+卫通+卫星+金风+通宇等核电：核建+中核+合锻+雪人+王子+融发+哈焊+中洲等备注：连续高潮2天首次分歧，是否类似算力租赁杀跌2天再回流随机性..=算力涨价==
燃气轮机：海外数据中心需求外溢带来出海机遇...=应流+豪迈+万泽+杰瑞+海联+博盈+洁能+冰轮等....PCB：超高层板（UBB/OAM）→挤占通用品/车规/工控板产能，核心是压合瓶颈（例如激光钻孔机等PCB设备）...=胜宏+沪电+鼎鹏+中京+大族...电源：钛金级AI服务器电源→挤占通用服务器/PC电源产能...=科泰+南都+麦格+新雷+金盘+中恒+明阳...树脂：PCB上游，从铜箔电子布涨价，下一步边际是Q布和树脂，GTC有个增量：之前大家对PCB预期比较低，GTC会展出LPU，正交背板，CPX，LPU其一方案是52层，M9Q方案关注...=菲利+宏和+东材+呈和等..电子布：low-dk/low-cte/Q布→挤占8628/薄布/超薄布的产能..2025年已涨价50%(以lowdk2为例，价格从100元/米涨至150元/米)，2026年初至今涨价20%(涨至180元/米)，并且后续涨价趋势明确.....=宏和+南亚+华正+广合+崇达+鹏鼎+中材+东材+德福+菲利+铜冠+大族+鼎泰......光纤：AI数据中心光纤光缆→挤占G.652D散纤产能，光纤预制棒紧缺..=亨通+长飞+中天+烽火+永鼎+特发+博创+法尔+长江+通鼎+杭电.....磷化铟：800G/1.6T光模块关键衬底材料，目前90%依赖日住友+美AXT，美股磷化铟AXTI大涨23%，三个月已涨10倍....=锗业+海特+三安等CTE电子布/载板：ABF载板→挤占BT载板...=华正+兴森+深南+景旺....CCL覆铜板：M8/M8/M9→挤占中低端产能...=金安+南亚+生益...铜箔：hvlp铜箔→挤占普通标箔产能...2026年年初至今已提价10%(普通铜箔已涨2000元/米加工费)，近期有望继续涨15~20%...=德福+铜冠+菲利..封测与代工：CoWoS等先进封装→挤占传统封测和存储产能，封测厂扩产时间长、成本高..=长电+通富+华天+晶方+深科...电力：AI数据中心算力负荷→挤占工业/民用电力，=西电+保变+三变...被动元件电容：AI服务器对高容值、低损耗高端电容→挤占常规产能...叠加上游涨价，现货最高涨价20%....
=风华+三环+海星+国瓷+江海+顺络...ATE：高算力GPU/HBM测试→挤占高端手机SoC/模拟芯片测试机台.....=长川+矽电+精测....备注：算力涨价走趋势，涨1天跌2天再反复...轮流值班...明天周五，下周三正式开启俩会需要护盘...轮动=方向买对牛，方向买错灾，量化每天选换一批超跌反弹，难度巨大。市场在轮动，板块内部也在轮动，连续2天高潮的资源今天调整，连续杀跌2天的老算力反弹高潮（华胜榜单三个和尚砸盘没水喝）...光纤内部今天又是中天亨通强势，今天强明天弱成为共识之后开始内卷...情绪接力=豫能突破6板，跌停数量0，但是14个2板今天只剩2个且一字板开，2024年有过规律，趋势行情3个月+情绪连板行情3个月，另外6月-10月趋势股行情，10月+11月+12月是传统炒妖跨年生肖周期，去年诞生了国芳+成飞+合富+平潭等18条好汉..暂时趋势行情涨跌涨跌为主..作者声明： 本文转载自第三方，旨在提供资讯参考，并非证券推荐或投资建议。作者对内容的真实性、准确性不承担保证责任。本文不构成任何投资建议或证券推荐。截至发文日，作者与文中提及的标的不存在持仓关系。