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2026.3.16
市场
指数如期，维持高位横盘震荡，符合我们上周说的结构。
这周进入三月下旬，要注意大级别的变盘节点可能出现，这个节点之所以要注意，是因为他有可能会直接改变春季高位横盘的格局。
所以节奏很重要，在机会和风险并存的时候，结构性轮动中，把握好节奏是重中之重。一季度业绩报已经有资金开始了，关注大结构变盘节点。
关注角度：
防守——
#化工：（涨价+原油上涨成本上行+供给出清+高端材料+需求）
相关方向：煤化工、氟化工、磷化工、有机硅、聚氨酯・MDI、六氟磷酸锂；
部分相关：百川g份、宝丰n源、云t化、万华h学、巨化g份、兴发j团……
弹性/布局策略——
#存储：（涨价+需求）美光3.19发布财报，目前市场预期不错，佰维存储1-2月规模净利润预计同增922-1086%。GTC大会催化，LPU有望成为NV抢占推理市场的重要手段，预计存储采用SRAM降低延时，显著提升推理速度，密切关注存储新方案。
部分相关：
弹性存储模组：江j龙、香农x创、佰维c储、德m利等； S德明利(sz001309）S
存储设计类原厂：兆易c新、北京j正、普冉g份、澜起k技、聚辰g份、东芯g份、恒烁g份等。
#M9材料涨价：覆铜板、铜箔、电子布，（AI 算力爆发 + 高端材料结构性紧缺 + 全球涨价共振 + 国产替代加速）， “量价齐升 + 业绩高增 + 估值抬升” 的戴维斯双击。
覆铜板：生益k技、华正x材、南亚x材、金安g际。S金安国纪(sz002636）S
铜箔：诺德g份、铜冠t箔、嘉元k技、德福k技。
电子布：宏和k技、菲l华、中国j石。
#算力：（GTC大会：Rubin Ultra 量产、LPU 推理专用芯片、CPO/NPO 光互联、全液冷 + M9 级材料、Feynman 前瞻五大方向，其中Rubin Ultra+LPU+CPO可能超预期；）
部分相关（PCB / 覆铜板、光互联 / CPO、液冷、服务器）：胜宏k技、沪电g份、生益k技、菲l华、罗博t科、天孚t信、中际x创、新y盛、英w克、高澜g份、工业f联……S天孚通信(sz300394）S
#新能源：（供需+业绩兑现+政策催化）锂——材料，资源——加工，涨价——业绩。按照这个基本逻辑。目前中东战，加速欧洲能源，储能上行，27年锂电持续。国内+国外。
部分相关：璞t来、中科d气、盐湖g份、赣锋l业、恩捷g份、天赐c料、湖南y能、佛塑k技……
#算电协同：第一阶段上涨对应上证指数震荡横盘的箱体时间段，那么在指数没有彻底破箱体之前，该方向第一阶段不会结束。走势上可能会有磕绊，但相对来说，上周五开始已经有部分开始分歧，有持续性的趋势品种，回踩到均线是很好的性价比机会，上周咱们连续两天都研究的这个方向，有兴趣的可以返回去回顾一下。
电力信息化及虚拟电厂：国能r新、南网s字、南网k技、国网x通、远光r件等；S协鑫能科(sz002015）S
算网协同：豫能k股、金开x能、协鑫n科、豫能k股等；
算力一体化监测调度：中科s光、东方g信、并行k技、优k得、青云k技、首都z线、铜牛x息等。
绿电+算力"：绿发d力,节能f电、赣能g份,立新n源、协鑫n科、永泰n源、浙江x能等。
电力设备与工程侧(确定性强):中国n建、中国d建、华电k工、宁波j工等。S中国电建(sh601669）S
#A 股 #市场复盘 #变盘节点 #算电协同 #GTC 大会 #存储涨价 #M9 材料 #化工 #算力 #CPO #液冷 #新能源 #储能 #业绩预增 #高位震荡
今天就先这么多吧，明天见~
声明:文中提及个股仅为举例分析，不作买卖推荐。
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ღ( ´･ᴗ･` )比心
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