一、昨夜发酵消息精选
😀 1、AI 基建：市场传闻中国拟投入2 万亿建设全国算力网，要求 AI 芯片等核心技术的本土供应商占比不低于80%。该消息暂无法考证真实性，但晚间多家机构研报对此有所提及，整体利好国产算力产业链。
🤝 DeepSeek 启动招人，着手搭建 GW 级算力基础设施。
💸 博通宣布，首期350 亿美元资金将用于支持 Anthropic 扩建超 1 吉瓦的计算基础设施产能。
📈 概念股：浪潮信息、中科曙光、工业富联、中际旭创、新易盛、天孚通信、光迅科技、海光信息、寒武纪、润泽科技、光环新网、奥飞数据、英维克、同飞股份、高澜股份、特锐德、金盘科技、拓维信息、锐捷网络、源杰科技、利通电子、数据港、科华数据、国电南瑞等
😃 2、微信智能体：相关功能可调用小程序完成交易与服务，美团、滴滴、携程首批接入开启内测。
📱 微信安卓版 8.0.74 版本正式完成更新，上线全新九宫格破限功能，朋友圈搜索功能进入灰度测试阶段。
📈 概念股：世纪恒通、拓尔思、博思软件、浪潮信息、数据港、科华数据、群兴玩具、利通电子、拓维信息、优刻得、网宿科技、二六三、蓝色光标、证通电子、新大陆、泛微网络、锐捷网络、首都在线、中科曙光等
😄 3、六氟化钨：海外现有库存仅可维持至 6 月底，国内六氟化钨行业迎来发展黄金窗口。
⚙️ 受海外供应链收紧、下游需求爆发双重因素影响，行业供需缺口持续扩大，六氟化钨价格大幅飙升。
📊 据买化塑研究院监测，目前国内纯度 99.999% 的六氟化钨价格为1670-1810 元 /kg，较去年同期523 元 /kg相比，涨幅达到232.7%。
📈 概念股：中船特气、昊华科技、中巨芯、南大光电、华特气体、和远气体、厦门钨业、中钨高新等
😁 4、光纤：亚马逊、英伟达纷纷入局采购光纤产品，继存储芯片之后，光纤成为市场紧缺品类，被称作 “AI 硬通货”。
🗣️ 日本光纤龙头藤仓社长冈田直树对外表示，目前公司接到美国各大超大规模云服务商的大量光纤订单，面向 AI 数据中心的光纤产品供需关系极度紧张，企业计划启动产品提价，且已有部分客户接受涨价方案。
📈 概念股：长飞光纤、亨通光电、中天科技、烽火通信、永鼎股份、通鼎互联、杭电股份、石英股份、菲利华、光迅科技、天孚通信、仕佳光子、光库科技、汇源通信、通光线缆、远东股份、特发信息、法尔胜等
😆 5、液冷：多家机构发布相关解读，bernstein 发布 Rubin 拆解报告显示，GB200 单机柜液冷价值量为5.1 万美元，Rubin 机型单机柜液冷价值量提升至15.8 万美元，涨幅超3 倍。
📈 概念股：英维克、高澜股份、申菱环境、曙光数创、浪潮信息、中科曙光、工业富联、同飞股份、依米康、佳力图、紫光股份、中国长城、巨化股份、三花智控、中金环境、康盛股份等
😇 6、机器人：工信部、国资委联合启动 2026 年度人形机器人与具身智能实景实训专项行动，目标到 2026 年底，带动行业形成万台级的产品落地能力。
📈 概念股：昊志机电、弘信电子、埃斯顿、泰坦股份、万集科技、朗威股份、晋拓股份等
😈 7、商业航天：有消息称，市场投资者对 SpaceX 首次公开募股的认购需求接近四倍超额认购。
🚀 朱雀二号改进型遥六运载火箭发射任务取得成功，本次发射将垣信首颗手机直连试验星顺利送入预定轨道。
📰 央视新闻报道，我国卫星发射进入密集期，同时提及早年美国曾关闭 GPS 信号，导致我国船只迷失航向。
📈 概念股：西部材料、再升科技、新雷能、银禧科技、国瓷材料、瑞华泰、先锋精科、同益中、大唐电信、天通股份、圣泉集团、中材科技、长江通信等
😉 8、物理 AI：韩国正式立项打造本土 “物理 AI 大脑” 项目，由 LG 电子、KT 等多家企业联合研发，力求推动韩国成为全球物理 AI 领域强国。
📈 概念股：天娱数科、华丰科技、弘信电子、万集科技、软通动力、格灵深瞳、汉王科技、泛微网络等
😊 9、MLCC：多家机构持续看好该赛道，行业龙头村田正式宣布涨价，6 月行业原厂或将迎来密集涨价潮。
📜 全球最大 MLCC 供应商村田制作所已发布正式涨价函，针对 AI 服务器、高端车规级 MLCC 产品全面调价，涨幅区间为10%-40%，全新价格体系自 7 月 1 日起正式生效。
📈 概念股：风华高科、三环集团、国瓷材料、达利凯普、宏明电子、火炬电子、振华科技、宏达电子、鸿远电子、洁美科技、博迁新材、利和兴、昀冢科技
🙂 10、存储芯片：佰维存储签署18.61 亿美元企业级闪存大额采购订单，锁定未来 24 个月产能与产品价格。
📈 概念股：佰维存储、江波龙
🙃 11、锂矿：宜春时代新能源矿业完成用地预审注销手续。
📈 概念股：大中矿业、科力远
🙁 12、电子纱：券商研报指出，自 2025 年第四季度至今，作为 7628 电子布上游的 G75 电子纱报价涨幅达到61%，同期电子布涨幅为78%。
📈 电子纱价格呈现逐月上涨态势，3 至 6 月涨幅并未收窄，由此可见 G75 原丝同样处于库存紧缺状态。
📈 概念股：中国巨石、宏和科技
🙂 13、BBU 备用电源：松下能源将 AI 数据中心电源系统定为全新增长方向，计划在 2029 财年，将旗下相关储能系统销售额提升至约1 万亿日元，相较 2026 财年实现近 3 倍增长。
🏭 该企业为谷歌、亚马逊等头部云厂商供应 BBU 备用电源，全球市场占有率达80%。
📈 概念股：蔚蓝锂芯、亿纬锂能
🤗 14、AI 智能体：央视财经报道，AI 智能体行业市场或将迎来爆发式增长。
📊 中国企业级 AI 智能体市场规模在 2025 年已达到212 亿元，预计 2029 年市场规模将突破3320 亿元，年复合增长率为107%。
📈 概念股：用友网络、金山办公
🤩 15、TPU：博通、阿波罗、黑石集团共同组建战略合作平台，助力全球超 20 吉瓦人工智能项目落地部署。
💰 三方计划投入首期350 亿美元，采购谷歌专为 Anthropic 定制研发的 TPU 产品，并以租赁的方式提供给 Anthropic 使用。
📈 概念股：中际旭创、新易盛
🤨 16、LNG 船：央视财经消息，我国在全球 LNG 船市场的占有率已经突破30%，国内 LNG 船在手订单已排至 2030 年之后。
📈 概念股：中国船舶、中船防务
😜 17、脑机接口：博睿康完成上市辅导工作，冲刺 “脑机接口第一股”。
🤝 阿里巴巴、腾讯两家企业入股植入式脑机接口企业阶梯医疗。
📈 概念股：三博脑科、创新医疗
🤓 18、工程机械：央视相关报道显示，今年前五个月，我国工程机械产品销量表现亮眼，海内外市场销量同步实现增长。
📈 概念股：三一重工、徐工机械
🥳 19、世界杯赛事经济：央视等多家媒体报道，浙江地区赛事经济热度攀升，世界杯赛事带动体育周边商品出口增长，义乌相关产业迎来利好。
📈 概念股：小商品城、哈尔斯
😥 20、海外市场行情：美股三大指数收盘涨跌分化，纳斯达克指数下跌0.97%。
📉 芯片板块个股集体走低，费城半导体指数下跌1.93%，ARM 跌幅超6%，高通跌幅超5%，AMD、希捷科技跌幅超3%，英特尔跌幅超2%。
📉 光通信概念股同步走弱，迈威尔科技下跌 7.6%，AAOI 下跌 17%，POET 下跌 12%，康宁跌幅超 7%，Coherent 跌幅超 11%，Lumentum 跌幅超 8%。
📉 国际原油价格下行，现货白银日内跌幅超过4%。
🧾 二、个股新增概念精选
🪫 1、储能：高特电子、利尔达、文灿股份
🤖 2、AI 智能体：可靠股份、爱玛科技
🥽 3、AI 眼镜：康希通信、科大讯飞
🔋 4、超级电容：ST 逸飞、方大炭素
🌐 5、时空大数据：中新赛克
🦾 6、人形机器人：同星科技
🧪 7、氟化工概念：粤贵股份
🛰️ 8、商业航天：长信科技
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