锂价反弹+储能高景气，电池3大板块核心股票梳理

近期电池题材核心热点概括：



1、上游供给收紧与价格强势反弹（盈利修复逻辑）：津巴布韦升级禁止锂精矿及原矿外运，叠加中小矿企停产致供给收缩，碳酸锂期货三日大涨逾12%，上游资源与中游材料利润修复预期增强。



2、需求端超预期爆发，行业迎来供需反转拐点：机构预计2026-2028年全球出货量2.8/3.5/4.0 TWh，储能与商用车电动化成为高增核心引擎。



3、固态电池步入“从0到1”的商业化量产前夜：能量密度与安全性优势显著，头部车企与电池巨头规划明确，预计2027年前后规模化装车，固态电解质与新型材料设备景气上行。



4、钠离子电池从“概念验证”迈向“兆瓦级实质交付"：低温与低成本优势突出，户储、两轮车、通信备电与A00级乘用车实现部分替代。



总结：津巴布韦禁运锂矿触发上游供给收缩，碳酸锂期货三日涨逾12%，资源与材料盈利修复在望。储能与商用车电动化驱动行业步入供需反转，固态电池2027前后装车预期确定，钠电迈向兆瓦级交付。核心受益标的：宁德时代、亿纬锂能、国轩高科、天齐锂业、赣锋锂业、天赐材料、容百科技、恩捷股份、当升科技、上海洗霸、传艺科技、德赛电池、多氟多、鼎胜新材。

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