今天继续发红包
还是以涨价为主
1、大科技；反反复复以涨价走趋势；无分享
2、周期金属类；金银 铜铝 稀土 等金属类都是涨价；钢铁是限产、今天也是亮眼；化工品涨价
3、商业航天 今天也还行；航天发展修复；那啥会提到航天；看能不能走一波反弹
ai应用整体还是被按！应该会有修复；想走大行情，短期比较难！
黄金白银今天都丢了；昨天去的；还不错；
当下要做小波段；手里有的上b的可以做
相对分散些；集中1到2个 吃瘪的概率大
做小波段等一波大题材类的主升行情！
二、固态
深度！【东吴电新】固态电池：技术突破装车在即，太空领域打开想象空间
固态26年进入路试阶段、边际变化从电芯转为Pack、重点关注车型路试进展。25年看，固态电池产业化加速，H1车规级电芯下线，H2中试线落地，带来两轮主升浪行情。26年看，固态电池进入关键期，H1车规级Pack下线，开启装车路试验证，H2预计量产线落地。我们认为26年核心催化点在于GWh级量产线的招标+固态相关车型的路试，有望带来类比25年两轮大级别的行情，建议重点关注头部企业的产线招标情况，以及后续亮相工信部申报名录的新车型。
具备宽温域+高能量+安全性、固态电池天然适配太空领域。太空体系具备真空、极端温差、高辐射等特点，环境温度在-200℃~+150℃，液态电池工作温度在-20℃~+60℃，而固态电池具备宽温域的属性，此外安全性高不起火，抗辐射不产气鼓包，能量密度高降低发射成本，天然更适配环境复杂的太空领域。固态电池在卫星领域每年需求有望达几十甚至上百GWh，此外还有深空探测器、月球基地等应用领域，进一步打开想象空间。
[爱心]投资建议：第一条线推荐壁垒最高的电池环节，首推宁德时代，关注国轩高科，金龙羽等；第二条线推荐设备端，推荐先惠技术，纳科诺尔，先导智能，联赢激光，关注宏工科技，灵鸽科技，利通科技，海目星，利元亨，松井股份等；第三条线推荐材料端，首推硫化锂+电解质，推荐上海洗霸，厦钨新能，当升科技，天赐材料，恩捷股份，华盛锂电，关注博苑股份，海辰药业，其次推荐天奈科技，容百科技等；第四条线推荐新技术，关注中一科技，远航精密，英联股份等。
[爆竹]风险提示：新技术进展不及预期。
【国泰海通电新徐强团队】储能政策更新：青海储能容量电价出台，114号文后首个容量电价确定的省份，全国经济性跑通可期
政策：2月25日，青海省发展和改革委员会发布《关于建立青海省发电侧容量电价机制的通知（征求意见稿）》。对发电侧系统容量按贡献予以补偿，全体工商业用户公平承担，建立发电侧容量补偿机制。未参与配储的电网侧独立新型储能电站均适用于该机制。
容量电价计算方法：容量电费=机组申报容量×容量供需系数×容量补偿标准。容量补偿标准2026年为165元/（千瓦·年），再乘以小时数/4。此次仅/4比预期/6来讲，机制给的更好。2026年度全省容量供需系数为1.04。新型储能厂用电率暂按10.39%。按照计算公式，4h储能电站的每千瓦的年度补偿价格为153.77元/（kW·年）。
经济性走通。2026年1月青海独立储能报量报价参与现货市场，充放电价差0.38元/度电。若以0.35元/度电价差测算，4h的储能系统，0.4元电芯价格，资本金IRR为9%，经济性走通。
相关标的
终端需求旺盛受益。系统集成商：海博、阳光；电池的亿纬、宁德、中创和鹏辉。
材料环节在涨价弹性有望量利齐增，铁锂：裕能、万润、富临。6f：天际、天赐、多氟多。隔膜：恩捷、fs、星源。
三、涨价
【天风电子】功率涨价时代来临，周期向上+估值修复持续重点推荐
👉🏻宏微科技发布涨价函：3月1日起调涨IGBT单管模块及Mos器件价格。
👉🏻新洁能发布涨价函：3月1日起调涨Mos价格，上调幅度10%起。
🌟英飞凌年前通知客户，自4月起对功率器件与 IC 进行调价，主流涨幅预计 5%-15%。海外头部企业涨价已扩散，成熟制程涨价时代已来临。
🌟结论：目前涨价主要是供给侧带动进行涨价，包含原材料成本上涨、供给产能减少及AI需求导致产能挤压。年前我们判断制造成本向下传导为大概率事件，国内涨价潮已来临；持续重点推荐成熟制程涨价机会。
重点关注：
四、【首席策略·两会前瞻】商业航天：三重共振开启，珍惜窗口期布局机会
核心判断：2026年两会窗口期、商业航天或将成为政策博弈绝对主线。与前两年纯政策驱动不同，本轮具备政策落地+技术奇点+资本共振三重加持，板块系统性机会已至。
1）政策全面升维：北京、海南、山东地方两会已从"概念表述"转向"全产业链集群+规模化应用"，"十五五"执行年的确定性远超往年。
2）技术奇点已现：长征十号可复用火箭试验成功，星际荣耀完成50.37亿元融资，火箭回收商业化在即，发射成本将指数级下降；"三体计算星座"完成6星组网、在轨部署80亿参数AI模型，太空算力场景成功验证。
3）资本通道打通：上交所明确支持商业火箭适用科创板第五套标准，一级市场已现"抢额度"局面，二级市场热度与一级融资潮形成正向共振。
两会窗口期重点：通宇通讯 （002792）——星载相控阵天线卡位"星-地-端"全链，参股鸿鹄星座+产业基金双轮驱动，进攻性最强；中国卫星 （600118）——国家队确定性最高，板块中军稳健配置。
中期业绩兑现：信维通信 （300136）布局卫星直连终端射频零部件，D2D赛道消费级放量可期；三维通信 （002115）旗下海卫通深耕智慧海洋运营，现金流逻辑清晰。
投资核心结论：2026年是商业航天从"试验星"迈向"星座网"的历史拐点，具备真技术真订单的产业链核心卡位者，将迎来估值与业绩的戴维斯双击。当前时点，建议珍惜两会窗口期的布局机会。
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