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周五晚大力士登录纳斯达克，这周长鑫申购，大美子那边meta鬼故事也证伪了，咱们这边业绩线也开始批量公布，海外链硬件经过半个月的调整又预留了很大的空间出来，国产链q3开始批量出货，半年报头部厂商已经初见端倪，根据内外产业发展趋势进度推断接下来的1-2年是我们爆发的阶段，同时鉴于国内外形式对抗升级我们国产链替代是必须要走的一条路，所以机会已经摆在眼前了。
周末没什么大事件，周五盘中盘后基本上给把周末预期打完了，这里大的催化没有，很多东西都是明牌，最典型的就是海外链的业绩，包括周五中午的火箭回收感觉回收成功才是预期内，所以最近难有大超预期的东西在，看看能不能走成低预期强现实带动盘面走出来。
周五三大指数冲高回落，午后集体翻绿，尾盘更是加速下跌，双创领跌，两者几乎覆盖了周四的反弹大阳，微盘股反弹，两市近3800家上涨，近百股涨停，数据表面上非常好看但是情绪分化极大，短线情绪弱势，负反馈明显，赚钱效应极差。收盘两市成交近3.4万亿，连续两个交易日大幅放量近1万亿回到之前的均值成交水平，看来对于长鑫的抽血效应不用太操心了，接下来维持这个水平就好，耐心等待我们的国产估值锚登台表演。
芯片，没能续强，周四国产链拉冒烟了，所以周五分化在所难免，不过这个调整还是有点夸张了，原因在于周四晚中船被加钟了，周五直接低开低走尾盘几乎被杀到地板，前一天火热的反弹情绪直接被泼了一盆冷水，降温情绪明显，量化领会了这层深意砸的那是一个不亦乐乎，这里前排还好一些，很多后排直接砸穿了周四的最大涨幅，整个板块批量兑现深水，代表存储和设备，这里大力士在纳斯达克正式交易那么故事继续，韩国这边波动应该也不会太大了，下周长鑫申购，所以该讲的故事继续讲起来，乐观一点。
航天，明牌预期，周四跟随市场普反，周五中午长征乙成功回收后开盘所有的航天全部异动，海兰，华凌，动力，防务，神剑，发展，工程等等批量直线秒板，权重卫星，卫通同样直线秒板给板块打了一针强心针，不过尾盘随着指数跳水板块后排出现了批量炸板和回落，铖昌等等非常典型，毕竟这不是一朝一夕能看见的落地业绩，而且这个明牌回收时间点很多资金也埋伏了很久，所以被兑现也不是不能理解，这里各大官媒成功后全部打call，这是我们航天史上迈出的一大步，接下来就是反复验证走稳1-100，明天先看前排封单力度，这次可回收落地也算是短期转折节点，这里要注意产业放量还需要时间，所以注意兑现力度，切勿上头，周五尾盘的兑现已经说明了资金的态度。
医药，机器人，现在机器人都混到和医药一个层次的专职反指题材了，属实和量化亲儿子没关系了，再加上楼上的航天，这就是最近三大热们反指，航天有可回收刺激所以压倒了医药和植物人，即使现在科技大调整资金重点还是不在这几大反指身上，他们最大的优势就是位置低，预期给不到太高，溢价为主。
硬件，这里主要是海外链，周五再次被重锤，周四的涨幅基本都被跌幅反包，板块代表权重中际，一根大阴又回到了月线，虽有小作文利空但这也不是这么大跌幅的理由，这里应该还是有调仓等等未知原因在内，同时还有pcb龙一胜宏已经跌破年线，这里头部没止跌那么后排更难判断这次支撑位是否有效，周末老黄亲自澄清rubin没有延期，不过这并不是这次调整的根本原因，高位才是原罪，周五阴包阳周四反弹阳线那么这里反弹力度要打个问号了，这里主要是海外链，而且有个明显的区别就是海外链和国产链业绩资金的认可度，海外链就目前出来的业绩基本上全部兑现，国产链锐捷，浪潮全部得以资金正反馈，所以这也是不得不承认的事实，市场最大，下周只要海外链企稳就行，国产链这边业绩一个接一个释放然后等长鑫正主，一切回到正规上来。
周末还是航天和国产算力利好，不过已经有先打样的锐捷和浪潮，这里先看他们的高度，至于航天目前还不好说，即使可回收也没能形成产业链，这过程还得个几年时间，这里周五跟随指数板块是走兑现的，那么下周就得观察持续性和认可度了，感觉回收了短期资金博弈就告一个段落了，剩下的就看后期反复验证复用以后的按计算器增量环节了，对比之前增加一个关注度就好，重头戏还是长鑫这种大哥大级别的锚定。
今日操作，尾盘继续加仓浪潮，甬矽，锐捷继续t，午盘前埋伏了工程，午后航天集体异动打了一个环宇套利，其他的趋势继续熬了，不在这一天两天上。
明日计划，航天，明天观察竞价强度，这里后手难做，周五基本上除了各别其他的都能买到，所以先手炸板不回封就可以撤了，或者大烂板也撤退，预期一般，距离光产业链这种更是差很远，周五套利的工程，环宇执行上面策略，另外如果航天走的不错考虑弹性套利，海兰x备选。芯片，主要以国产链为主，存储活口深科d，找找低吸机会，至于兆易只能理解为正主要来了，逻辑演绎太久又是高位所以怎么走都能理解，封装，华天是情绪阵眼，弹性是甬矽，权重是长电，明天看竞价给什么态度，即便弱转强也要注意兑现能不能接的住，不着急去，主要是低吸长电和甬矽为主，浪潮和紫光，都不错，挑强的做或者挑自己手里的做就行，交换机继续锐捷低吸做t，华为继续做华丰，下半年应该会表现不错，明天看有没有十日线低吸机会，其他的长鑫扩产带来的设备和材料机会很多，慢慢挖，慢慢吸吧。海外链，中际企稳再说吧，心累。
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