具体情况是这样的：
所有的经销商（华鲲振宇，神州数码，拓维信息）目前只提供910系列的，950（未发布，预售即空）
·AI训练服务器：基本没有明确的现货。这类核心设备大多是按订单生产，优先保障头部客户。供应紧张，产能增量，供货周期超预期。· 通用算力服务器：有经销商在卖现货。但注意这是基于鲲鹏CPU的通用服务器，并非AI训练用的昇腾服务器。
ZJ（确定4月拿到）BD，TX（5.6月排货中）
叠加3月初deepseekV4的发布，国产替代AI软件+芯片纯血国产化即将落地。
3月重点关注经销商方面的代理情况（拓维，神州，华胜），特别关注液冷（川润），连接器（华丰）确定性高的标的，3月中将公布覆铜板，PCB供销入围。
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