也不知道为什么很少通信卖方分享台湾这个硅光会议，但会议非常专业，能出席的基本都是全球一线光通信玩家，部分与会公司介绍了自家的路线图和预测了接下来CPO以及硅光的演进方式。罗博特科作为#唯一参会的A股公司，来自ficontest部门（专为NV和tjd成立的）的总裁Lalonde在大会上分享了他对硅光的看法。
核心内容：半导体几十年的产业道路，硅光#几年内就要完成。硅光测试需求爆涨的原因：带宽从1.6T向6.4T演进；光引擎从scale out向scale up甚至#scale in演进；测试复杂度，体现在光电测试并且自动化，流程增加，晶圆，晶粒，引擎，模组封装都需要测试。CPO有4个关键测试：ins1为硅光晶圆测试，公司批量出货中；ins2为双面晶圆测试，上电下光，目前公司#独供台积电，泰瑞达和爱德万的测试机都使用公司的光学机台；ins3是晶粒测试，公司#主供台积电；ins4是模组与最终测试，公司研发进度#全球领先。[炸弹]出货量：过去25年总出货量2500台，然而接下来#一年半内至少出货1000台。产能和设备不是瓶颈，缺工程师。物料充足的情况下，交期#12-16周。
1. 接下来12～18个月要出货1000台设备（发言人主要针对测试）；
2. 双面晶圆测试开始出货Advantest版本（之前配合Teradyne电测）；
3. Die测试已经测试过25万颗die；
4. 模组测试平台9月底10月初开始出货；
5. 怎样实现快速出货：德国研发台湾制造（此前公司已找台湾汉测做ins2的OEM代工）；
6. 预先备物料可使交付周期压至12-16周；
再次强调#从左侧到右侧落地 的阶段：CPO/光模块/NPO/FAU/OCS全光最核心公约数→#暂无竞争对手的核心能力与增长可持续性，上半年的诸多质疑正逐渐被 #订单/客户披露+盈利能力兑现+物料及供应链完善 等事实打消！
zttx Stella
附最新研报：高盛买入评级，目标价#796元；汇丰买入评级，目标价#758元；美银买入评级，目标价#630元；华鑫买入评级。作者声明： 本文转载自第三方，旨在提供资讯参考，并非证券推荐或投资建议。作者对内容的真实性、准确性不承担保证责任。本文不构成任何投资建议或证券推荐。截至发文日，作者与文中提及的标的不存在持仓关系。