【2】半导体：2026年6月29日，三星宣布投资总额2655万亿韩元，将在韩国龙仁市和平泽市的半导体产业集群投资2030万亿韩元；SK海力士宣布投资2100万亿韩元，为AI数据中心项目投入约1000万亿韩元，为半导体供应扩展项目投入约1100万亿韩元，最终实际落地的三星+SK海力士半导体投资将超过3000万亿韩元，较此前预期提升一倍。1）设备：全球超级扩产周期下，先进逻辑预计2026年Q3加速下单，未来先进客户订单会持续招预期，海外三星海力士等有望推动新一轮存储扩产落地。2）材料：近期，6N级六氟化钨价格上涨至200-250万/吨。3）功率半导体：2026年6月28日，央视财经发文表示功率半导体涨价迎超级周期，订单排到5个月后；4）硅片：据产业调研，全国硅片巨头自2026年已开启两次调价。
【3】国产算力：1）2026年6月30日，DeepSeek面向开发者邮件通知：DeepSeek v4 pro/flash模型在高峰时刻（9-12/14-18）价格全面翻倍，v4 pro输出最高可达12元/百万tokens。这是DeepSeek新模型首次正式官宣，并且翻倍涨价。2）2026年6月30日，寒武纪市值突破万亿。
【4】小金属：1）铟：2026年6月19日网传消息，中国海关正加强对铟出口的审查力度，尽管金属铟尚未被正式列入出口管制清单，多位买家担忧这是"出口限制或彻底禁令的前兆"。2）钨：日本是全球硬质合金刀具及钨钢材料的重要生产国，自2026年2月，我国对日本钨粉出口量连续三个月为零。
【5】人工钻石：1）2026年6月26日，我国首个第四代半导体材料全产业链项目落户河南郑州。2）2026年6月20日，英特尔陈立武表示，押注“先进封装、玻璃基板和人工钻石。
【6】中报业绩：中报业绩披露临近，机构关注存储、光纤、锂电产业等业绩方向。
【7】玻璃桥：2026年6月24日，康宁推出下一代光互连组件 Glass Bridge（玻璃桥），并发布了结合TGV技术的新一代CPO结构解决方案。据悉，康宁近期已与Meta、英伟达及亚马逊等超大规模数据中心运营商签署了数十亿美元的长期供货合同。
【8】商业航天：1）2026年7月10至13日，长征10号乙计划首飞。2）2026年7月15日，蓝箭航天"朱雀三号"第二次回收验证。
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