3.8复盘
2026.
择时:
大盘止跌迹象——轮动（电力 算力 政策题材 ）
上涨家数4260+
畜牧养殖etf+4.31%——
主线——？
新政策最强的？
Halo 硬资产 ——涨价+资源
化工/有色金属/AI 硬件
/ 光伏/算力/电力（变压器/燃气轮机）
埋伏预期战法（提前进等消息）马斯克战法（老马吹谁？）涨价战法（谁涨的最猛？）业绩战法（寻找各板块业绩龙）轮动战法（谁跌透了？）
——连板
+6.5%
强重组开板即买战法
高度——0%
4进5 晋级率0%
3进4 ，0%
2进3，66%
顺纳股份 汉缆股份卓郎智能王力安防
1进2，7.5% ——4个 泰豪科技美利云奥士康华塑控股
昨日轮动：有消息刺激加——然后前排加强的，溢价+晋级高
MLED-机构称，Micro
LED CPO方案可大幅降低整体能耗至铜缆方案的5%，有望凭节能优势成为光互连替代方案。（兆驰股份、聚飞光电、华灿光电、联建光电、聚灿光电、联建光电、雷曼光电等）
电网设备-机构指出，2025年至2030年，全球电网投资规模将达到12万亿美元，行业景气度有望持续走高；（顺钠股份、积成电子、汉缆股份、通光线缆、王力安防、神马电力等）
算力/华为链-政.府工作报告提出，实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程，加强全国一体化算力监测调度，支持公共云发展；3月19日华为中国合作伙伴大会2026；20日华为春季发布会；（ 铜牛信息、美利云 、东芯股份 、寒武纪等）
两会时间/智能经济等-政府工作报告：培育发展航天、脑机、未来能源、量子科技、6G等未来产业；大会新词：智能经济，是继农业经济、工业经济、数字经济之后的新经济形态。（量子科技/6G:
国盾量子 、东信和平、恒宝股份、信科移动 、科大国创、铜牛信息等；智能经济/智能自控、蓝色光标、迦南智能、瑞纳智能、卓郎智能等）
今日轮动：
1算力
2化工
3电网
周末热电：
①电网设备/算电协同-“算电协同”首次写入政府工作报告,
明确将其列为新基建工程，行业专家：这是发展新质生产力的重要方向（顺钠股份、韶能股份、汉缆股份、豫能控股、南网数字、协鑫能科、金开新能等）
②泛AI/OpenClaw-OpenClaw火爆，首批“政务龙虾”上线！腾讯开展OpenClaw线下公益装机:云端养虾（拓维信息、华胜天成、航锦科技、拉卡拉、诚迈科技、宁波建工等）
③无人机-美国拟紧急向中东部署反无人机系统；乌克兰被曝正帮美国对抗伊朗无人机（宗申动力、中无人机、合众思壮、航天彩虹、万泽股份等）
④商业航天-2026年商业航天迎来”决战时刻”，长征八号甲遥八火箭转运至发射区 近期择期发射（航天发展、航发科技、电科蓝天、西部材料、天银机电、星环科技等）
⑤华为昇腾-近日在MWC2026（世界移动通信大会）期间，华为首次在海外发布最新的Atlas950 SuperPoD、TaiShan 950 SuperPoD等多个型号超节点产品及解决方案（拓维信息、华胜天成、诚迈科技、泰嘉股份、优刻得、软通动力等）
⑥稳定币-美国第一个稳定币法案通过；稳定币发牌倒计时！陈茂波：3月发出首批稳定币发行人牌照，年内会提交数字资产政策条例草案（御银股份、拉卡拉、四方精创、恒宝股份、东信和平等）
周期:大AI周期——
1节前抢预期：复刻ds时刻 GEO/AI4S/AI抢红包/即梦SD时刻/云计算+算力/ai硬件
2节后兑现——转确定性资源类/做这类回流 强过做转强或弱势轮动
趋势或题材
此起彼伏 ——ai硬件、算力、电力、半导体、化工轮动板块爆发。
各方向核心+消息刺激 ——新预期
3 打仗题材
4两会新概念
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