3.5复盘
2026.
择时:
大盘止跌迹象——轮动（电力 算力 政策题材 ）
上涨家数4000+
电网设备etf+4.13%——
主线——？
新政策最强的？
Halo 硬资产 ——涨价+资源
化工/有色金属/AI 硬件
/ 光伏/算力/电力（变压器/燃气轮机）
埋伏预期战法（提前进等消息）马斯克战法（老马吹谁？）涨价战法（谁涨的最猛？）业绩战法（寻找各板块业绩龙）轮动战法（谁跌透了？）
——连板
-2.48%
强重组开板即买战法
高度——0%
4进5 晋级率0%
3进4 ，0%
山东墨龙洲际油气 x
2进3，0%
昨天没2板今天肯定没3板 但是高度板也没了
2年一遇？
1进2，18% ——6个 顺纳股份 汉缆股份智能自控卓郎智能王力安防积成电子
昨日轮动：有消息刺激加——然后前排加强的，溢价+晋级高
电力：据The Information报道，过去数月内，美国三大区域电网运营商（得克萨斯州、中大西洋地区和中西部电网管理部门）相继获批了总计750亿美元的输电扩容项目，核心是建设一批765千伏超高压线路，将成为美国史上规模最大、输电能力最强的电力线路。（神马电力、桂冠电力、金开新能、杭电股份、顺钠股份等）
算力：数据显示，中国模型周调用量在2月16~22日冲高至5.16万亿Token，三周增长127%，超过同期美国2.7万亿Token。全球调用量Top5模型中，中国占四席：MiniMax M2.5、KimiK2.5、GLM-5、DeepSeek V3.2，总贡献85.7%。（法尔胜、川润股份、美丽生态、凌玮科技、超颖电子等）
油气：美以袭击伊朗，霍尔木兹海峡被关闭，原油价格大涨。（洲际油气、水发燃气、山东墨龙、准油股份、石化油服等）
今日轮动：
MLED-机构称，Micro
LED CPO方案可大幅降低整体能耗至铜缆方案的5%，有望凭节能优势成为光互连替代方案。（兆驰股份、聚飞光电、华灿光电、联建光电、聚灿光电、联建光电、雷曼光电等）
电网设备-机构指出，2025年至2030年，全球电网投资规模将达到12万亿美元，行业景气度有望持续走高；（顺钠股份、积成电子、汉缆股份、通光线缆、王力安防、神马电力等）
算力/华为链-政.府工作报告提出，实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程，加强全国一体化算力监测调度，支持公共云发展；3月19日华为中国合作伙伴大会2026；20日华为春季发布会；（ 铜牛信息、美利云 、东芯股份 、寒武纪等）
两会时间/智能经济等-政府工作报告：培育发展航天、脑机、未来能源、量子科技、6G等未来产业；大会新词：智能经济，是继农业经济、工业经济、数字经济之后的新经济形态。（量子科技/6G:
国盾量子 、东信和平、恒宝股份、信科移动 、科大国创、铜牛信息等；智能经济/智能自控、蓝色光标、迦南智能、瑞纳智能、卓郎智能等）
周期:大AI周期——
1节前抢预期：复刻ds时刻 GEO/AI4S/AI抢红包/即梦SD时刻/云计算+算力/ai硬件
2节后兑现——转确定性资源类/做这类回流 强过做转强或弱势轮动
趋势或题材
此起彼伏 ——ai硬件、算力、电力、半导体、化工轮动板块爆发。
各方向核心+消息刺激 ——新预期
3 打仗题材
4两会新概念
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