周一舆情热度
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核心线索：
工信部定调AI与芯片、韩国央行力挺半导体超级周期、中报业绩线持续发酵、华为昇腾950真机即将亮相、人形机器人产量有望突破10万台。
【1】人工智能 · 工信部座谈会定调
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事件：
7月8日，工信部副部长熊继军主持召开电子信息及数智化转型领域重点建议提案办理座谈会。会议强调，要牢牢把握人工智能等数智技术创新变革机遇，支持人工智能芯片、光电子等产业发展，坚持硬件、软件、标准和专利布局协同推进。此外，APEC数字和人工智能部长会议将于7月16日至29日在成都举行。
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相关公司：
太极集团、拓斯达、长信科技、利扬芯片、利和兴、申菱环境、华建集团、星网锐捷
【2】芯片半导体 · 韩国央行力挺AI超级周期
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事件：
韩国央行周一发布报告称，全球半导体市场目前仍处于供不应求状态，由人工智能（AI）推动的行业超级周期预计还将持续一段时间。报告指出，“AI基础设施投资大幅推高了半导体需求，但供应扩张步伐依然缓慢”，直接驳斥了市场关于“芯片周期已经见顶”的担忧。
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相关公司：
利扬芯片、中国软件、长信科技、浪潮软件、利和兴、国子软件
【3】业绩 · 中报预告密集披露
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事件：
中报预告进入密集披露期，多股业绩大幅预增。其中：
拓斯达：预计上半年净利润9000万元-1.15亿元，同比增长213%-300%，主因工业机器人及自动化业务收入显著增加
亚联机械、哈药股份、晋亿实业、宏桥控股、北京君正等同样因业绩超预期受到关注
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相关公司：
拓斯达、亚联机械、哈药股份、晋亿实业、宏桥控股、北京君正
【4】华为昇腾 · 950超节点真机即将亮相
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事件：
2026世界人工智能大会（7月17-20日）即将开幕，华为昇腾950超节点将以“业界最大规模超节点”的真机形态首次与公众见面。这标志着昇腾在超大规模算力基础设施领域再上新台阶。除950系列外，昇腾还将带来Atlas 850E风冷超节点真机展示。
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相关公司：
华丰股份、长信科技、利扬芯片、利和兴、申菱环境、拓维信息、润和软件、软通动力
【5】机器人 · 工信部定调10万台产量目标
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事件：
工信部科技司副司长甘小斌在WAIC新闻发布会上表示，我国大模型、智能体等加速迭代，今年人形机器人全年整机产量有望突破10万台。目前，我国规上工业企业人工智能应用普及率已超30%。此外，特斯拉三代Optimus初步定型，马斯克已向供应链下达量产红线【用户提供信息】。
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相关公司：
拓斯达、鑫宏业、长信科技、利扬芯片、昊志机电、威尔高、利和兴、绿的谐波
银河证券 | 半导体行情周点评：板块波动加剧，关注产业链瓶颈环节
事件：
本周电子行业跌1.66%，半导体板块涨1.86%（集成电路封测+11.81%领涨、集成电路制造+10.29%、半导体设备+5.15%）。兆易创新26H1预告归母净利润约69亿元（同比+1099%），营收115亿元（同比+177%），大幅超预期。SK海力士周五登陆纳斯达克（动态PE 6.58倍，较韩股11.7倍折价）。美光宣布2035年前对美投资增至2500亿美元。华为τ定律V2发布，完善后摩尔缩放理论，投资端利好三维EDA、先进封装、成熟制程代工、三维IP及数字IC设计。
逻辑：
AI叙事和产业基本面未发生重大变化，板块经历Q2大幅上涨后震荡整理。Trendforce预计下半年8英寸和12英寸成熟制程价格涨幅高于12英寸先进制程，催化华虹宏力。封测环节日月光阴调价，安靠、力成跟进，国内封测厂有望跟进。美光扩产印证全球AI资本开支仍在扩张周期，设备需求保持高景气。存储板块呈利好兑现行情，市场整体偏观望。
关注方向：
中芯国际（688981）：国内领先晶圆制造，受益长鑫上市价值重估及成熟制程涨价
长电科技（600584）：封测龙头，受益日月光调价带动及τ定律催化
江丰电子（300567）：半导体靶材，受益制造端扩产周期
兆易创新（603986）：存储芯片设计，业绩大幅超预期
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风险提示：
以上内容基于公开资料及机构观点整理，仅供参考，不构成投资建议。板块行情波动、下游需求、技术迭代存在不确定性。
事件：
全球光模块市场2023年约109亿美元，预计2028年增至约417亿美元（CAGR约30.8%）。2025年400G及以上高速数通模块出货超4200万只，800G为主要增长驱动力，1.6T将进入快速放量阶段。英伟达Spectrum-X硅光CPO交换机2026年进入全面生产。
逻辑：
光模块制造涵盖贴片、键合、光学耦合、封装及测试五大环节，每100万只光模块产线对应设备投资约2.6-5.4亿元。2025年光学耦合设备价值量最高（占比约40%），测试设备合计占27%。CPO技术将光引擎前移至交换ASIC封装基板，功耗由约15pJ/bit降至5pJ/bit以下。设备环节兼具AI扩产放量与技术代际升级双重驱动。
关注方向：
联讯仪器（688808）：光通信测试国产龙头，打破是德、安立等海外垄断
日联科技（688531）：工业X射线智能检测设备及核心部件供应商
科瑞技术（002957）：半导体及光模块高精密自动化组装与测试设备供应商
罗博特科（300757）：光电子及半导体封测设备，覆盖硅光模组/CPO模组测试、光子器件集成耦合
华盛昌（002980）：测试测量仪器仪表
凯格精机（301338）：光模块自动化组装设备，已推出1.6T光模块自动化组装产品线
博众精工（688097）：高精度共晶贴片机已在400G/800G高速光模块规模化生产中批量应用
华兴源创（688001）：工业自动化测试设备与整线系统解决方案
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风险提示：
以上内容基于公开资料及机构观点整理，仅供参考，不构成投资建议。AI资本开支不及预期、光模块需求波动、CPO技术迭代存在不确定性。
事件：
①台积电计划将3nm、5nm及7nm制程价格上调5%-10%，覆盖七成以上晶圆代工营收；三星电子针对4nm、5nm先进制程及部分车规8nm制程将新客户供货价格提高约15%。②美光科技宣布将在美投资上调至2500亿美元，纽约州克莱工厂已提前施工，同时向环球晶圆提供5亿美元融资锁定10年硅晶圆产能。
逻辑：
AI芯片订单持续放量，先进制程产能长期满载，叠加HBM产能挤占效应与2nm等下一代制程研发投资成本走高，晶圆代工正从“买方市场”向“卖方市场”转变。美光大幅上修资本开支印证存储芯片处于HBM及先进DRAM扩产景气周期，上游设备、材料及封测订单能见度有力支撑。估值处历史高分位，建议逢低关注结构性机会。
关注方向：
AI算力芯片：
寒武纪（688256）、海光信息（688041）、澜起科技（688008）、摩尔线程（未上市）、沐曦股份（未上市）、龙芯中科（688047）
光器件：
源杰科技（688498）、长光华芯（688048）、中际旭创（300308）、新易盛（300502）、天孚通信（300394）、光迅科技（002281）、东山精密（002384）
PCB：
胜宏科技（300476）、沪电股份（002463）、深南电路（002916）、生益科技（600183）
存储：
江波龙（301308）、德明利（001309）、佰维存储（300525）、兆易创新（603986）、北京君正（300223）
服务器与液冷：
英维克（002837）、中石科技（300684）、飞荣达（300602）、思泉新材（301489）、工业富联（601138）
AIoT：
乐鑫科技（688018）、恒玄科技（688608）、瑞芯微（603893）、中科蓝讯（688332）、炬芯科技（688049）、全志科技（300458）、晶晨股份（688099）、翱捷科技（688220）、泰凌微（688591）
设备/零部件/材料：
北方华创（002371）、中微公司（688012）、拓荆科技（688072）、华海清科（688120）、盛美上海（688082）、富创精密（688409）、新莱应材（300260）、中船特气（688146）、华特气体（688268）、安集科技（688019）、鼎龙股份（300054）、晶瑞电材（300655）
功率/CIS/模拟：
新洁能（605111）、扬杰科技（300373）、东微半导（688261）、豪威集团（未上市）、思特威（688213）、格科微（688728）、圣邦股份（300661）、思瑞浦（688536）、美芯晟（688458）、芯朋微（688508）
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风险提示：
下游需求复苏不及预期、国产替代进程不及预期、AI资本开支不及预期风险。以上内容基于公开资料及机构观点整理，仅供参考，不构成投资建议。
事件：
①恒瑞医药口服GLP-1药物HRS-7535国内减重Ⅲ期临床结果积极，减重效果优异且可改善代谢指标，拟年内提交上市申请；②洲仨科技实现低免疫原水溶性丝素蛋白规模化量产，打通高端原料国产化通道；③丸美生物与金现代启动智慧实验室（LIMS）项目，推进研发数字化升级。
逻辑：
美护行业产品竞争向硬核功效、原料自主、跨界创新升级，GLP-1减重药物成高景气细分赛道，高端丝素蛋白原料国产规模化落地，技术驱动型产品迭代成为核心增长逻辑；行业加速向数字化、标准化、产学研一体化转型，合规精细化运营能力成为构筑长期壁垒的核心优势。
关注方向：
依托核心原料深耕基础研发：
华熙生物（688363）、巨子生物（02367.HK）
敏感肌专业赛道细分龙头：
贝泰妮（300957）
新锐美妆（多品牌高效运营）：
珀莱雅（603605）、上美股份（02145.HK）、丸美生物（603983）
老牌转型重塑价值：
上海家化（600315）
母婴特色个护差异化：
润本股份（603193）
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风险提示：
以上内容基于公开资料及机构观点整理，仅供参考，不构成投资建议。技术发展不及预期、行业竞争加剧、新产品研发及表现不及预期、政策及监管环境趋严、医美消费受宏观环境影响不及预期。
事件：
①传统环保主业增长承压背景下出现两条转型主线：资本运作（股权变更）和业务转型（算力/液冷/AI大模型）。②紫金矿业26H1中报预告再提电动矿卡+矿山绿电，紫金龙净140吨纯电动矿卡完成首批规模化交付，吨公里会计成本较燃油低约29%；拉果错盐湖绿电将电费从3元/度降至0.74元/度，累计降本超10亿元。③垃圾发电板块25年ROE同比+1.0pct稳定提升，资本开支下降+国补回款改善+垃圾费toC，稳态现金流可支撑分红比例超140%。
逻辑：
环保转型两条清晰主线：资本运作类短期弹性大但需后续资产注入验证；业务转型类中盈峰环境、申菱环境等已实现相关业务收入，业绩兑现度更高。垃圾发电toB（垃圾量增+AI提效+非电价值+炉渣涨价+算电一体化+出海）与toC（分红能力3倍提升空间）双重进化。
关注方向：
重点推荐：
龙净环保（600388）、高能环境（603588）、赛恩斯（688480）、瀚蓝环境（600323）、绿色动力环保（601330）、海螺创业（00586.HK）、永兴股份（601033）、光大环境（00257.HK）、军信股份（301109）、粤海投资（00270.HK）、美埃科技（688376）、九丰能源（605090）、宇通重工（600817）、景津装备（603279）、新奥能源（02688.HK）、昆仑能源（00135.HK）、三峰环境（601827）、兴蓉环境（000598）、洪城环境（600461）、中国水务（00855.HK）、伟明环保（603568）、蓝天燃气（605368）、新奥股份（600803）、金科环境（688466）、英科再生（688087）、路德科技（688156）
建议关注：
大禹节水（300021）、联泰环保（603797）、旺能环境（002034）、北控水务集团（00371.HK）、碧水源（300070）、浙富控股（002266）、中山公用（000685）
资本运作类（股权层面变动）：
中持股份（603903）、路德科技（688156）、雪浪环境（300385）、通源环境（688679）
业务转型/延伸类（算力/液冷/AI）：
盈峰环境（000967）、先河环保（300137）、朗坤科技（301305）、威派格（603956）、申菱环境（301018）、南方泵业（300145）、正和生态（605069）、艾布鲁（301259）
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风险提示：
以上内容基于公开资料及机构观点整理，仅供参考，不构成投资建议。政策推广不及预期，财政支出低于预期，行业竞争加剧。
事件：
《功夫女足》7月11日公映，上映2天票房破5亿，猫眼预测总票房18.65-25.05亿元。影片共18家出品方，制作成本约3.8亿元（特效约1.9亿元）。
关注方向：
恺英网络（002517.SZ）：与周星驰旗下比高集团成立合营企业，探索《功夫女足》IP在AIGC游戏及影视领域的商业化开发
比高集团（8220.HK）：周星驰关联公司（持股41.62%），出现在出品方名单中
大麦娱乐（1060.HK）：互联网宣发合作方
中国电影（600977.SH）：未参与投资，仅联合发行，收入占比极低
光线传媒（300251.SZ）：联合发行方，未参与投资
开源证券 | 交换网络持续超预期，重视“交换网络四剑客”
事件：
①锐捷网络26H1预告归母净利6-7.5亿（同比+32.71%-65.88%），Q2单季4.77-6.27亿（环比+287.80%-409.76%），数据中心交换机大幅增长为核心驱动【1†L3-L8】；②紫光股份26H1预告归母净利19.1-23.2亿（同比+83.50%-122.89%），Q2环比+42.39%-94.42%，AI服务器+交换机双轮驱动【1†L16-L23】；③超节点驱动交换芯片与GPU配比大幅提升：传统2层Fat-Tree架构交换芯片:GPU约3:64，英伟达NVL72柜内达1:4，最新VR NVL72进一步提升至1:2【1†L25-L30】。
逻辑：
AIDC建设持续拉动网络设备需求，锐捷网络作为国内高端交换机领军企业深度受益【1†L10-L11】。紫光股份受益国产算力和超节点新机遇，对新华三持股比例提升进一步增厚盈利【1†L18-L19】。2026年或成国产超节点放量元年，交换网络量价齐升【1†L28-L30】。
关注方向：
盛科通信（688702）：以太网交换芯片核心标的【1†L32】
锐捷网络（301165）：国内高端交换机领军企业，业绩率先验证【1†L10-L11】
紫光股份（000938）：AI服务器+交换机双轮驱动，连续两季度业绩亮眼【1†L16-L18】
中兴通讯（000063）：交换网络核心受益标的【1†L32】
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风险提示：
以上内容基于公开资料及机构观点整理，仅供参考，不构成投资建议。
事件：
WAIC 2026于7月17-20日在上海浦东世博、张江、徐汇西岸“三地四馆”启幕，主题为“智能伙伴，共创未来”。本届大会将围绕世界模型、开源智能体、AI Coding、Token经济等前沿议题展开，从云端算力到全球首款智能体手机，再到人形机器人，AI正加速改造物理世界。
逻辑：
AI智能体手机有望成为消费电子领域一大爆点。核心在于系统级Agent引擎重构：①跨应用操作能力，AI能“看懂”屏幕内容，自主完成多应用协作任务，打破APP之间相互隔离、各自为战的状态；②端云协同算力分配，根据任务复杂度自动分配算力，兼顾隐私安全与响应速度。建议关注在监管框架下，AI厂商、互联网服务平台及消费者之间在隐私保护、利益协调方面的共识达成及边界界定。
关注方向：
消费电子：
立讯精密（002475）、歌尔股份（002241）、影石创新（未上市）
纺织服饰：
安踏体育（02020.HK）、李宁（02331.HK）、江南布衣（03306.HK）
黄金珠宝：
老铺黄金（06181.HK）、老凤祥（600612）、潮宏基（002345）
潮玩谷子：
泡泡玛特（09992.HK）、布鲁可（00325.HK）、TOPTOY（名创优品，09896.HK）
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风险提示：
以上内容基于公开资料及机构观点整理，仅供参考，不构成投资建议。原材料价格波动、终端消费疲软、政策变动及市场竞争加剧等风险。
长江证券 | 厄尔尼诺持续演绎，重视电力量价双升机会
事件：
6月以来赤道中东太平洋海温持续攀升，关键区海温指数达1.60℃（较5月+0.64℃），预计夏秋季将形成东部型强-超强厄尔尼诺。7月10日全国用电负荷首次创历史新高，达15.18亿千瓦（超2025年夏季峰值），华北、东北、西北、南方四大区域及16个省级电网累计59次刷新负荷纪录。电价方面，6月广东、山东现货电价同比+41.03%、+20.88%；江苏7月月度电价0.362元/千瓦时（较2月低点+4.9分）；广东7月中长期综合价0.483元/千瓦时（同比+29.8%）。
逻辑：
厄尔尼诺推升高温天气及用电负荷，全国平均气温每升高1℃或带动用电负荷增加4000万-5000万千瓦。现货及月度电价持续回暖，有望对下一阶段年度长协电价谈判形成积极影响，加速中长期交易电价开启新一轮上行周期。量价双升逻辑持续验证。
关注方向：
煤电一体化/优质火电：
国电电力（600795）、陕西能源（001286）、华能蒙电（未上市）、华能国际（600011.SH/00902.HK）、华润电力（00836.HK）、建投能源（000600）、福能股份（600483）
水电：
长江电力（600900）、国投电力（600886）、川投能源（600674）、华能水电（600025）
绿电：
龙源电力（001289.SZ/00916.HK）、新天绿色能源（600956.SH/00956.HK）、中国电力（02380.HK）、中闽能源（600163）
核电：
中国核电（601985）、中广核电力（003816.SZ/01816.HK）
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风险提示：
以上内容基于公开资料及机构观点整理，仅供参考，不构成投资建议。电力量价表现、厄尔尼诺演变、政策推进存在不确定性。
事件：
2026年7月9日，国家卫健委发布《国家基本药物目录（2026年版）》，共收录794种药品，新增116种（化药生物制品68种、中成药48种），调出2种，自2026年9月1日起施行。
逻辑：
①首次将创新药纳入遴选范围，4款国产Ⅰ类新药调入；②新增慢病用药（糖尿病5种、高血压4种、慢阻肺7种等），提升基层用药可及性；③基药目录调整周期原则上不超过3年，后续有望常态化；④过往独家中成药纳入基药后，多个产品销售额增长超1亿元；⑤新版目录药品占公立医疗机构药品配备品种使用总量的71%。
关注方向：
创新药（4款国产Ⅰ类新药）：
石药集团（01093.HK）丁苯酞
荣昌生物（09995.HK）泰它西普
先声药业（02096.HK）依达拉奉右莰醇
康诺亚（02162.HK）司普奇拜单抗
中成药新增品种（相关公司）：
济川药业（600566）小儿豉翘清热颗粒
以岭药业（002603）解郁除烦胶囊
康弘药业（002773）舒肝解郁胶囊
天士力（600535）芍麻止痉颗粒
盘龙药业（002864）盘龙七片
马应龙（600993）八宝眼膏
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风险提示：
以上内容基于公开资料及机构观点整理，仅供参考，不构成投资建议。基药目录执行进展、产品放量不及预期等风险。
事件：
①霍尔木兹海峡自2月28日首次关闭以来反复波折，6月美伊签备忘录后短暂重启，7月8日特朗普宣称备忘录“已终结”，7月12日伊朗以“船只未经批准航线航行”为由再次关闭海峡，通行实质性中断。②俄罗斯7月8日正式宣布全面禁止柴油出口（覆盖所有生产商与贸易商），有效期至7月31日；此前已禁汽油、航空煤油出口。③本周Brent收76.01美元/桶（+5.39%），WTI收71.41美元/桶（+3.76%）。
逻辑：
海峡受阻致中东成品油出口下滑、亚洲炼厂开工率偏低、海外成品油库存降至五年同期低位，俄柴油禁令进一步加剧供给紧张。双重冲击下海外柴油紧缺短期难缓解，裂解价差维持高位。
关注方向：
上游（高油价受益）：
中国海油（600938）、中国石油（601857）
油服（油价景气回暖加大勘探投资）：
中海油服（601808）、海油工程（600583）
化工（美国乙烷宽松+能源套利）：
卫星化学（002648）
炼化（海外能源危机加速出清，国内规模企业受益）：
恒力石化（600346）、荣盛石化（002493）、东方盛虹（000301）
海外成品油供给支撑：
恒逸石化（000703）
聚酯（供需逐步收紧，景气改善预期）：
桐昆股份（601233）、万凯新材（301216）
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风险提示：
以上内容基于公开资料及机构观点整理，仅供参考，不构成投资建议。地缘政治、油价波动存在不确定性。
业绩类（利好）
电投水电（600292）：
上半年净利润预增7673%，预计11.9亿元。因重大资产重组完成，五凌电力、广西长洲水电纳入合并范围。
航天彩虹（002389）：
上半年净利润预增15419%—19504%，预计7500万元—9500万元，同比扭亏。无人机海外业务景气度维持高位。
金安国纪（002636）：
上半年净利润预增935.75%—1063.45%，预计7.3亿元—8.2亿元。覆铜板供不应求，量价齐升。
天原股份（002386）：
上半年净利润预增981.39%—1282.34%，预计1.8亿元—2.3亿元。新能源板块产能释放，钛化工、磷矿石效益增加。
一汽解放（000800）：
上半年净利润预增1273.64%—1528.02%，预计2.7亿元—3.2亿元。
博杰股份（002975）：
上半年净利润预增642.86%—816.2%，预计1.5亿元—1.85亿元。AI服务器测试解决方案、MLCC设备业务大幅增长。
北京君正（300223）：
上半年净利润预增431.03%—531.34%，预计10.79亿元—12.82亿元。DRAM供应持续紧张、Flash受益于AI服务器和光模块。
中稀有色（600259）：
上半年净利润预增410.35%—493.11%，预计3.7亿元—4.3亿元。稀土主要产品价格同比上涨。
华宏科技（002645）：
上半年净利润预增301.84%—352.08%，预计3.2亿元—3.6亿元。稀土产品价格上行，稀土永磁材料业务稳步拓展。
宇新股份（002986）：
上半年净利润预增336.67%—405.61%，预计9500万元—1.1亿元。主要产品价格修复，产能稳定释放。
鼎泰高科（301377）：
上半年净利润预增300.62%—338.18%，预计6.4亿元—7亿元。PCB精密刀具需求旺盛，高附加值产品渗透率提升。
好上好（001298）：
上半年净利润预增301.65%—376.03%，预计1.35亿元—1.6亿元。行业景气向好，销售规模扩张。
华正新材（603186）：
上半年净利润预增263.26%—380.44%，预计1.55亿元—2.05亿元。覆铜板量价齐升，产品结构优化。
中钨高新（000657）：
上半年净利润预增261%—298%，预计19.7亿元—21.7亿元。钨精矿均价上涨，PCB微钻、高端刀具订单增长。
华天科技（002185）：
上半年净利润预增231.16%—275.31%，预计7.5亿元—8.5亿元。集成电路市场需求提升，营收利润同步增长。
湘财股份（600095）：
上半年净利润预增217.76%—344.86%，预计4.5亿元—6.3亿元。湘财证券经纪、信用、投顾及自营业务增长显著。
中国船舶（600150）：
上半年净利润预增212.29%—273.39%，预计92亿元—110亿元。中高端船型占比提升，单船平均价格同比增加。
拉卡拉（300773）：
上半年净利润预增165.96%—205.2%，预计6.1亿元—7亿元。出售上市公司股票实现投资收益约5亿元。
洽洽食品（002557）：
上半年净利润预增170.75%—198.96%，预计2.4亿元—2.65亿元。销售收入增加，葵花籽原料采购成本下降。
云铝股份（000807）：
上半年净利润预增170.98%—181.82%，预计75亿元—78亿元。产品价格同比增长，成本同比下降。
博通集成（603068）：
上半年净利润预增149.59%—175.59%，预计4800万元—5300万元。Wi-Fi 6 MCU及Edge AI芯片规模化出货。
云南锗业（002428）：
上半年净利润预增148.31%—261.18%，预计5500万元—8000万元。化合物半导体材料销量增加，光通信需求增长。
永兴材料（002756）：
上半年净利润预增137.02%—186.92%，预计9.5亿元—11.5亿元。锂盐产品价格同比上行。
华安证券（600909）：
上半年净利润预增100%—120%，预计20.7亿元—22.77亿元。私募股权投资、另类投资及经纪业务增幅较大。
TCL科技（000100）：
上半年净利润预增96%—108%，预计37亿元—39.2亿元。TCL华星净利润超38亿元，增长显著。
中国铝业（601600）：
上半年净利润预增58%—73%，预计112亿元—122亿元。创历史同期最好水平。
生益电子（688183）：
上半年净利润预增104%—114%，预计10.82亿元—11.37亿元。AI算力及高速通信高景气，智能算力中心项目落地。
德赛电池（000049）：
上半年净利润预增101.96%—125.54%，预计1.97亿元—2.2亿元。储能电芯扭亏为盈，SIP业务盈利优化。
亨通光电（600487）：
上半年净利润预增86.94%—121.2%，预计30.16亿元—35.68亿元。光通信市场需求增长、价格上涨。
沪电股份（002463）：
上半年净利润预增68.17%—78.28%，预计28.3亿元—30亿元。高速交换机、AI服务器等需求增长，泰国子公司Q2扭亏为盈。
深南电路（002916）：
上半年净利润预增54.41%—69.12%，预计21亿元—23亿元。存储市场及算力升级机遇，广州工厂产能释放。
包钢股份（600010）：
上半年净利润预增52%—98%，预计2.3亿元—3亿元。高附加值产品占比提升，二季度扭亏为盈。
新华保险（601336）：
上半年净利润预增40%—60%，预计207.19亿元—236.78亿元。加大AI科技投入，投资收益良好。
北汽蓝谷（600733）：
上半年预亏17.7亿元—19.7亿元，同比减亏。整车销量同比增长，盈利边际改善。
立昂微（605358）：
上半年净利润8500万元左右，同比扭亏。12英寸硅片产销量大幅增长，综合毛利率上升。
淳中科技（603516）：
上半年净利润1.25亿元—1.35亿元，同比扭亏。持有沐曦股份85.43万股，对净利润影响额1.58亿元。
诺德股份（600110）：
上半年净利润1.03亿元，同比扭亏。铜箔产销量大幅增长，毛利率提升。
众泰汽车（000980）：
上半年净利润7800万元—1.05亿元，同比扭亏。注销低效子公司获补偿款2亿元，但扣非后仍为亏损。
投产/项目进展类
国城矿业（000688）：
子公司国城锂业年产20万吨锂盐项目一期6万吨电池级碳酸锂生产线正式投产。
兴业银锡（000426）：
子公司银漫矿业297万吨/年扩建工程取得建设用地批复，将于近日开工，预计2028年四季度试车。
增持类
ST通葡（600365）：
实控人一致行动人盛科科技拟增持1125万股—2250万股，增持价不超4元/股，占总股本2.48%—4.96%。
爱施德（002416）：
部分董事、高管及核心骨干拟增持不低于4000万元。
泓淋电力（301439）：
控股股东拟2000万元—4000万元增持。
其他利好
东北制药（000597）：
14个品规被新增纳入《国家基本药物目录（2026年版）》。（7月12日已公告）
胜宏科技（300476）：
澄清网络传闻不属实，AI相关PCB需求旺盛，在手订单持续增长，部分客户已释放2027—2028年长期需求。
合同/中标类
金智科技（002090）：
全资子公司中标华虹集成电路（成都）生产厂房网络布线及安装工程，金额3339.23万元，占2025年营收2.14%。
业绩类（利空/亏损）
沃格光电（603773）：
上半年预亏1亿元—1.4亿元。8代OLED产线、玻璃基Mini LED产线、TGV玻璃基线路板均处投入期，尚未放量。
大有能源（600403）：
上半年预亏6.35亿元，煤价仍处低位。
北汽蓝谷（600733）：
上半年预亏17.7亿元—19.7亿元，虽同比减亏但亏损规模仍较大。
监管/处罚类
双杰电气（300444）：
公司及控股子公司无锡变压器被国家电网暂停中标资格。无锡变压器全品类暂停至2029年2月28日；公司全品类暂停至2027年5月31日。因抽检质量不合格。
澄清/风险提示类
九丰能源（605090）：
氦气相关产品价格受地缘政治、全球供应等多重因素影响波动较大，未来价格仍存在回落可能。
中信重工（601608）：
2连板后澄清，2025年航空航天领域收入占比不足3%。
三达膜（688101）：
2025年涉及半导体及数据中心领域业务收入占比不超过2%。
沃顿科技（000920）：
2连板后澄清，2026年初至今涉及半导体及液冷领域业务收入占比不超过1%。
争光股份（301092）：
异动公告，当前价格反映了市场乐观预期，但未匹配短期业绩情况，提醒估值回归风险。
鑫宏业（301310）：
异动公告，无应披露未披露事项。
减持类
三维通信（002115）：
股票异动期间（7月10日、13日），实控人李越伦于7月13日卖出公司股票200万股，与此前披露的减持计划一致。
太极实业（600667）：
董事、总经理王毅勃拟减持不超5.03万股（0.0024%）。
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