郑重声明：文中所涉个股均为复盘记录，不构成任何投资建议，股市有风险，投资需谨慎。
1、周四大跌后晚上美股存储反弹，指数早盘高开，随后创强沪弱开始震荡。沪指翻绿后回踩10日线拉起下影，非常标准。盘面午后好转，创指拉回日内分时高点。量能大幅萎缩至2.1万亿，个股跌多涨少。微盘股跟大盘股分化，科技反弹，老登走弱，情绪投机跟趋势风格拉扯。
* 周五再跌本就是有值搏率的，午后创指刚翻绿就被拉起来了，沪指也跟预期的差不多不破10日线拉起。周四放量下跌后，周五能缩量反弹上涨，那么放量滞涨嫌疑解除。指数反弹依旧是认为没走完的，等何时出明显的放量+滞涨再说
2、百元股指数开始强于微盘股指数，投机强势这么两周后，开始出亏钱效应。情绪明显的高低切，高位人气股集体补跌，跌停上双。趋势风格逐步抬头，后面应该会跟投机反复拉扯一下。短期内就需要关注趋势风格的持续性如何，领头题材是谁。目前看着还是海外链的光走得不错，天孚跟剑桥近期都挺超预期，磷化铟、光纤、PCB链等光相关上游材料也都还行。
* 易中天的天孚越走越强，后面需要多关注，有成为二轮反弹核心的潜力。当然目前只是潜力，还缺乏一次明显带动日内行情的带动力来证明地位
* 蓝盾光电20cm连续一字开板后，超预期换手走出5板，北交也开始有涨停。前面市场核心股普遍都是10cm，周五不少开始补跌，弹性票崛起，短期需要注意到这种偏好变化
3、题材依旧还是轮动，科技那边海外链的几个分支早盘反弹，散热、光纤、PCB等都有异动。盘中军工、稀土、环保、氮化铝都有轮动，都没打出什么力度，反倒是负相关的医药有所表现。午后算力板块异军突起，成为日内题材强度第一。电力、消费板块下跌，银行板块重新跌破5日线，之前也说了银行最好是别走好。
* 中际入驻中石科技布局光模块散热，中石20cm大单一字。康盛股份跟富信科技开盘走出10+20，散热概念走强，思泉新材、阿莱德大涨，北交金戈新材午后30cm。周五比较亮眼的就是算力跟散热了，所以这两条线后面还能盯一下。散热还没证明过自己，正常预期分化，算力更超预期一些
* 算力前几天连续的高开低走，该强不强，所以我前几天复盘都不太看好。结果午后数据港直线拉板，带动算力回流。利通电子跟网宿科技走出10+20涨停反包，周四大面的行云科技大涨反包。算力前面该强不强之后，周五超预期走出该弱不弱，真是让人大跌眼镜。那既然都该弱不弱了，我也不好再去预判了，容易打脸
* 万邦医药进监管后低开震荡，但医药整体走得不差。周四大面的开开实业反包板，博济医药20cm连板，近岸蛋白、义翘神州、百普赛斯等继续冲高。医药算是本轮反弹的主升题材，10日涨幅榜长期都有几个医药在前面的。所以医药虽然涨挺多了，但后面还能看
* 烂片《牛来》靠名字出圈，牛字辈周末发酵，金牛化工、铜牛信息、公牛集团等登上热榜。老实说在前面几千块票房的时候我还看到过专门的吐槽视频，确实是烂片，现在票房起来了，我看好多影院座位都被买成涨停分时的样子
4、商务部对印度进口的单模光纤征收反倾销税，杭电股份开盘拉板，长盈通高开大涨。光纤早盘并不算强，不过华正新材开盘拉板反包，带动玻纤电子布铜箔树脂CCL等PCB材料走强。周四炸板的剑桥科技早盘该弱不弱，高开一路拉升冲板被砸。这些都是海外链科技的，早盘易中天也都是红盘。午后指数拉起，剑桥第一时间回封涨停，说明还是有诚意的。
* 前面强的老登人气股，周五普遍就比较弱势了，科技随着趋势风格的拉扯逐步抬头。目前看第二轮反弹，科技主导的概率还是很大的。目前海外链的光、云算力、国产链的交换机算潜在二波领头方向，后面需要盯好各自的核心
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