九洲集团：《十五五碳达峰行动方案》全方位、精准匹配型重大利好

《十五五碳达峰行动方案》7 月 9 日正式落地，五大核心政策方向完全贴合公司三大主业，直接打开项目审批、补贴、市场空间、商业模式四大增量空间，下面逐条对应拆解：一、顶层核心目标精准命中基本面方案硬性指标：2030 年非化石能源消费占比升至 25%，新增用电量优先由清洁能源覆盖；风光总装机≥28 亿千瓦，新型储能装机力争 3 亿千瓦，虚拟电厂调节能力≥5000 万千瓦；大力推广生物质能、清洁供暖、源网荷储、绿电直供、算力绿电配套。九洲集团自持风光 + 生物质总装机2.75GW，是东北民营新能源头部企业，所有业务全部在政策鼓励清单内九洲集团。二、五大业务板块逐条政策利好1. 风电 + 光伏：装机扩张直接放开，项目落地提速方案重点建设三北风光大基地、分布式光伏 / 分散式风电，鼓励就地消纳与跨省外送。公司现有风电 1.4GW、光伏 910MW，黑龙江分散式风电储备占全省规划23%；定增募资新建 2 座 50MW 风电项目，后续拿地、审批、并网难度大幅下降；成熟电站可出售股权回笼资金、轻资产运维，政策鼓励新能源资产证券化与流转，现金流持续改善。

2. 生物质热电联产：方案明确支持，解决行业长期痛点

十五五首次明确因地制宜利用生物质能、推广风光 / 生物质清洁供暖，将秸秆资源化、县域零碳供暖纳入碳达峰重点任务国家能源局。

公司生物质装机 240MW，年消纳秸秆 200 万吨，供暖覆盖 500 万㎡城镇区域，是国内生物质供暖标杆；

此前生物质补贴退坡压力最大，本次顶层文件定调产业战略地位，后续地方配套补贴、碳减排核算、供热强制替代燃煤锅炉政策会加码；

人大代表由公司实控人李寅提交生物质能专项提案，政策端具备极强话语权。

3. 储能 + 虚拟电厂 + 源网荷储：政策定量化扩容，设备 + 总包双受益方案硬性要求新型储能规模化、发展长时储能、加速虚拟电厂建设、推广源网荷储一体化与绿电直连直供中国政府网。
公司自研储能变流器、一体化储能系统、光储充场站，承接电网侧 / 用户侧储能 EPC；
具备虚拟电厂负荷调度、微电网调控能力，可将旗下上千兆瓦分布式新能源打包参与需求响应，获取调节服务费；
智能配网核心设备（SVG、UPS、开关柜）直接受益电网十五五约4 万亿配网智能化投资，国网、中石油供应链订单放量。
4. 清洁供暖（风电供暖 + 生物质供暖）：北方降碳刚需赛道方案要求建筑领域推进低碳零碳供热、替代燃煤采暖，东北是治理散煤污染核心区域。
公司主打风电分户供暖、生物质集中供暖、电锅炉储热整县打包模式，属于地方政府完成碳考核、大气考核的首选方案，后续县域整县零碳供暖项目招标会明显向头部企业倾斜。5. 算电协同（AI 算力绿电供电）：新增战略级增长曲线方案明确推动新能源与算力产业融合、绿电直供数据中心，新增算力用电必须匹配绿电指标。
九洲是少数可提供绿电电站 + 高压直流供电 + 模块化 UPS + 数据中心总包运维全链条企业，适配智算中心低碳能耗要求；AI 算力缺电背景下，绿电供电资质将形成稀缺壁垒，打开第二增长曲线。

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