今天碳化硅调整主要两个原因，一是昨天美股调整有一定的恐慌，二是有所谓专家说不会涨价、需求不行。
前者，美股sic相关标的盘前已经都涨回去了，资金的风险不会一直存在。
后者正是我们一直强调的，市面上不靠谱的sic专家很多，实质就是已经有涨价的情况，头部衬底厂全满产，且需求还在快速增长。
英飞凌在二次涨价函已经说了需求增长超乎预期，#高景气度是不争的事实。
💰全球真金白银投入，争夺未来sic的巨大增量
➠韩国拨款把功率提升为战略产业，#看作下一个存储。
➠英飞凌投入百亿欧元扩碳化硅产能，博世要提升40倍的产能。
与其听所谓专家，不如实地去调研各家公司。
当前高景气，未来20倍的需求增量，#而谣言也恰恰证明了当前市场预期差依然非常大！
相关标的：
#设备： 晶升股份、新益昌、联动科技等；
#衬底： 天岳先进、三安光电、晶盛机电等；
#芯片器件： 新洁能、芯联集成、士兰微、扬杰科技、宏微科技、时代电气等；
#SST： 阳光电源、金盘科技、四方股份等。
按手call【天岳先进】，全球最大sic供应商涨价在即！
Sic需求旺盛，下游扬杰率先跟英飞凌意法的第二轮涨价，产业需求非常旺盛。
据我们了解最新产业信息，英飞凌供不应求加剧，天岳作为英飞凌最大sic供应商涨价信号已出现！
By lzj
【招商机械】碳化硅遗珠
（1）晶盛机电（国内8英寸SiC领先供应商，太空光伏、半导体设备同步推进）；
（2）天岳先进（电子组，8英寸SiC衬底龙头，具备绝对市场份额优势）；
（3）晶升股份（国内SiC单晶炉设备供应商，在台湾市场享有较大份额，或率先受益CoWoS变化）；
（4）高测股份（碳化硅金刚线切片机及碳化硅金刚线已获得天岳先进等客户订单）
功率半导体：机构吹风，功率半导体开启涨价潮，海外头部厂商交期已达半年至一年不等，随着英飞凌将于2026年7月1日起对部分产品实施价格调整，新一轮功率涨价潮蓄势待发。扬杰科技6月23日发函，全系列产品价格上调10%-15%，7月1日起执行，有望助力形成国产功率企业新一轮涨价趋势。本轮功率半导体涨价是“需求驱动型”景气上行，而非单纯成本传导，算力电力逻辑继续演绎下趋势将逐步加强。定价转向有利，叠加成本上涨与需求回暖三重共振，景气持续性和强度持续攀升。
概念股：斯达半导，华润微，士兰微，闻泰科技，时代电气，扬杰科技，新洁能，东微半导，宏微科技，捷捷微电，华微电子，台基股份，苏州固锝，芯导科技，三安光电，天岳先进，露笑科技，紫光国微等
英特尔锁定5至10年十倍目标
英特尔CEO陈立武近期亮相科技播客节目，抛出极具冲击力的长期目标，对外公开表示企业将在5至10年内为股东创造10倍回报。特朗普宣布，苹果公司已同意与英特尔合作，在美国本土设计并制造其芯片，英特尔股价上涨10.64%。
第1条核心路线是EMIB先进封装搭配玻璃基板。（另据央视财经报道，中国工程院院士彭寿预测，未来，玻璃基板这块超级玻璃，可能在“十五五”末期，变成上万亿元的新赛道。）
第2条核心赛道是4类新型半导体材料，氮化镓、碳化硅、磷化铟、人造金刚石晶圆，分别对应数据中心功率供电、射频通信、高速光互联、AI芯片散热4大核心刚需。（另据新闻联播报道，金刚石给芯片散热，解决高端算力设备发烧的困扰。）
第3条是智能体AI带动CPU算力需求回暖。
磷化铟：云南锗业、宿迁联盛
金刚石：黄河旋风、国机精工、惠丰钻石
玻璃基板：京东方A、沃格光电、帝尔激光
氮化镓：三安光电
碳化硅：天岳先进、晶升股份
CPU：中国长城、龙芯中科、海光信息
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