好的，根据您提供的【参考资料】，我为您梳理“光刻胶”概念的核心产业链及核心公司信息。
一、光刻胶产业链核心公司梳理
（一）半导体光刻胶（按技术等级划分）
技术节点核心公司核心逻辑与业务亮点（精炼） EUV光刻胶（先进制程，国产化率≈0%）上海新阳A股唯一获EUV光刻胶发明专利国家授权的公司。2025年11月获得《一种EUV光刻胶及其制备方法和应用》发明专利授权，是国内鲜有的EUV光刻胶发明专利，具备先发优势。 南大光电通过设立子公司布局EUV光刻胶研发，持续关注EUV光刻胶领域的技术进展与市场需求。彤程新材 ArF技术水平排名第一，正积极研发EUV光刻胶前驱体材料。 ArF浸没式光刻胶（28-7nm，国产化率0~2%）彤程新材国产ArF量产领先供应商，技术水平排名A股第一。半导体光刻胶营收约2亿元，2024年ArF光刻胶陆续上量，是国产ArF量产领先供应商。 南大光电国内唯一实现ArF浸没式光刻胶量产的企业，产品适配28nm制程。2024年ArF光刻胶收入突破千万，多款产品客户验证工作取得重要突破，市占率约20%-30%。 上海新阳 ArF技术水平排名第三，ArF浸没式光刻胶正在客户端测试验证中。公司目前建成光刻胶产能100吨，技术实力强。 晶瑞电材ArF光刻胶已向客户送样，研发工作有序开展中。容大感光 ArF光刻胶正在研发中。鼎龙股份浸没式ArF晶圆光刻胶顺利通过客户验证，潜江二期年产300吨KrF/ArF高端晶圆光刻胶量产线建设按计划推进中，已获批量订单。 ArF干式光刻胶（90-28nm，国产化率≈5%）南大光电国内唯一实现28nm及以下制程ArF光刻胶量产的企业，通过国内头部晶圆厂客户验证。 彤程新材 ArF光刻胶已批量供应国内8-12寸主流晶圆厂。 上海新阳 ArF干法光刻胶进入客户端验证阶段，客户包括中芯国际、华虹半导体等。 KrF光刻胶（成熟制程，国产化率10-15%）彤程新材KrF光刻胶国内市占率约19%（A股第一），2024年半导体光刻胶营收突破3亿元，是国产替代主力。 晶瑞电材KrF光刻胶龙头，多款KrF光刻胶已实现量产出货。 上海新阳KrF光刻胶龙头企业，2025年销售规模持续增长有望达千万元规模。 南大光电KrF光刻胶具备量产能力，持续推进客户验证。 鼎龙股份多款KrF光刻胶通过客户验证并获首批订单，全流程自主可控。 容大感光 g/i线光刻胶已量产，KrF光刻胶已进入长江存储供应链。
（二）PCB光刻胶 / 高端PCB油墨
核心公司核心逻辑与业务亮点（精炼） 容大感光PCB光刻胶营收规模A股第一（7.64亿），营收占比95.67%。产品覆盖阻焊油墨、感光干膜、线路油墨等，高端AI PCB油墨预计扩产至1.4万吨，按30万元/吨看预计40亿+收入空间。 广信材料PCB光刻胶营收规模A股第二（3.38亿），营收占比66.35%。产品包括PCB阻焊油墨、显示光刻胶等，自制树脂比例高，成本优势显著。 飞凯材料 显示与PCB光刻胶双料企业，PCB光刻胶营收规模较大，具备多元化布局。 雅克科技 面板光刻胶营A股第一（13.04亿），具备PCB光刻胶相关产能。
（三）面板光刻胶 / LCD光刻胶
核心公司核心逻辑与业务亮点（精炼） 雅克科技LCD光刻胶营收规模A股第一（13.04亿），通过收购LG Chem彩色光刻胶业务，成为全球少有的全品类光刻胶供应商，客户包括京东方、华星光电、三星等。 飞凯材料LCD光刻胶营收规模A股第二（6.38亿），面板领域的正性光刻胶和负性光刻胶产品已形成稳定营收。 晶瑞电材LCD光刻胶营收A股第三（1.55亿），I线光刻胶规模化供货。彤程新材 面板光刻胶产品线涵盖RGB彩色光刻胶、正性TFT光刻胶等，客户包括京东方、华星光电等。
（四）光引发剂（光刻胶核心原材料）
核心公司核心逻辑与业务亮点（精炼） 久日新材光引发剂营收A股第一（10.93亿），全球光引发剂龙头，产能约2.3万吨/年，产品涵盖全系列。半导体光刻胶业务已进入中芯国际供应链。 强力新材光引发剂营收A股第二（6.86亿），PCB光刻胶光引发剂市占率超60%，KrF光刻胶用光酸已通过日本客户验证。 扬帆新材光引发剂营收A股第三（1.98亿），全球硫系光引发剂主要供应商，907、ITX产能8000吨/年。 新瀚新材 光引发剂营收A股第四（0.71亿），具备一定的生产能力。
（五）溶剂 / 配套试剂
核心公司核心逻辑与业务亮点（精炼） 盛剑科技关联度第一，公司引进长濑化成先进的FPD光刻胶剥离液和蚀刻液技术，半导体显示光刻胶剥离液已量产。 百川股份光刻机溶剂PMA年产达5万吨。 西陇科学产品包括剥离液、显影液、蚀刻液等光刻胶配套试剂。 红宝丽公司一异丙醇胺可用于电子化学品之光刻胶清洗剂。 兴欣新材N-羟乙基哌嗪、N,N-二甲基丙酰胺为光刻胶剥离液的组成成分。 江化微湿电子化学品A股龙头，光刻胶配套试剂收入占比约31.18%，包括剥离液、显影液等。
（六）光敏聚酰亚胺（PSPI）
核心公司核心逻辑与业务亮点（精炼） 强力新材国内唯一量产PSPI半导体封装材料的A股企业，直供华为先进封装产线盛合晶微，应用于鲲鹏、昇腾、麒麟芯片。华为哈勃入股预期强烈，PSPI+电镀液+ACF+光刻胶预计至少5亿利润。 鼎龙股份国内部分主流显示面板客户YPI、PSPI产品的第一供应商。已布局7款半导体封装PSPI产品，已送样6款，2024年获得首张批量订单。 阳谷华泰控股子公司波米科技PSPI已量产，深度绑定华为海思，年出货量大几千万，具备500吨产能。 艾森股份 PSPI光刻胶实现小批量量产，负性光刻胶在盛合晶微测试认证按计划推进。 万润股份控股子公司三月科技自主知识产权的OLED用光敏聚酰亚胺(PSPI)成品材料已在下游面板厂实现供应。 国风新材与中科大先研院联合开发半导体封装用PSPI光刻胶，已处于实验室送样检测阶段。 八亿时空研发PSPI光刻胶适用于AMOLED屏，可应用于折叠屏。 瑞华泰在半导体领域布局了PSPI相关产品，已立项进行研发。
（七）光刻胶树脂
核心公司核心逻辑与业务亮点（精炼） 八亿时空公司百吨级半导体KrF光刻胶树脂高自动化/量产双线已顺利建成，将在2024年产生业绩贡献。 圣泉集团酚醛树脂产能中国第一、全球第一，年产能达64.86万吨，是全球极少数掌握M7级PPO树脂量产技术的龙头。兴业股份公司已研发成功半导体光刻胶用酚醛树脂、特种半导体封装用酚醛树脂，处于送样测试阶段。 万润股份年产65吨光刻胶树脂系列产品项目正在推进。
二、光刻胶概念涨停高活跃度公司汇总
根据【参考资料】，以下公司因光刻胶概念在市场上具有极高的活跃度（曾多次出现涨停、大阳线等表现）：
股票名称核心逻辑（涨停高活跃度）彤程新材光刻胶板块绝对中军，ArF/KrF双料龙头，H股上市诉求驱动，涨停基因最强 南大光电国内唯一量产ArF光刻胶的企业，板块核心龙头，多次涨停 晶瑞电材KrF光刻胶龙头+光刻胶涨价驱动，板块活跃高弹性标的上海新阳 EUV光刻胶专利唯一授权，KrF/ArF双线并进，稀缺性极高 容大感光 PCB光刻胶A股第一+半导体光刻胶突破，连板高度活跃鼎龙股份KrF/ArF光刻胶重大订单突破+全流程自主可控，市场关注度高 强力新材 PSPI国内唯一量产，华为核心供应链，弹性最大，多次涨停 广信材料PCB光刻胶A股第二，高自产树脂比例，小盘弹性标的 雅克科技 LCD光刻胶A股第一+前驱体材料，多次涨停 飞凯材料 面板光刻胶A股第二+光刻胶配套材料，涨停活跃 华懋科技参股徐州博康，9款光刻胶在客户端验证，多次涨停 久日新材 全球光引发剂龙头，半导体光刻胶突破，涨停活跃 兴业股份光刻机（胶）5连板高度标的，小盘高弹性 常青科技高端光刻胶原料“2-乙烯基萘”，曾首板涨停 国风新材PSPI光刻胶研发进展+国产芯片概念，曾首板涨停
三、近期重大催化与趋势
中日关系紧张预期（2026-01-07）：全球光刻胶由日系主导（日本JSR、TOK、信越、住友等），减少对日技术、材料依赖的紧迫性增强，国产替代逻辑持续强化。
PGMIE短缺催化（2026-04-23）：日本供应商通知三星、SK海力士称光刻胶原料PGMIE(丙二醇甲醚)和PGMIEA(丙二醇甲醚醋酸酯)采购中断，怡达股份（国内唯一电子级PMA量产企业） 连续20cm涨停。
半导体材料涨价潮（2026年Q1）：KrF光刻胶涨价30%-50%，ArF光刻胶涨价30%-50%，显影液涨价15%-25%，量价齐升逻辑清晰。
国产替代深水区：EUV光刻胶国产化率≈0%，ArF浸没式0~2%，KrF 10-15%，替代空间超千亿，政策与市场共振。
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